AB InBev набра 5 млрд. долара при IPO-то на своето азиатско звено

Anheuser-Busch InBev NV набра около 5 милиарда долара в рамките на първичното публично предлагане на своя бизнес в Хонконг, което беше второто по големина в света IPO за тази година, предава Bloomberg.

Общо 1,45 милиарда акции на Budweiser Brewing Company APAC Ltd. бяха оценени на 27 хонконгски долара всяка, което е в дъното на диапазона, докато в най-горния край бе сумата от 30 долара, се казва в съобщение на компанията от вторник. Компанията частично е използвала опция за по-голям размер, издавайки 189 милиона акции над първичното предлагане с база от 1,26 милиарда акции. Оценката на акциите в ниския диапазон дава на Budweiser Brewing стойност на бизнеса от 45 милиарда долара.

Фирмата разполага и с опция за преразпределяне, която би могла да изпълни до 30 дни след листването, за да продаде до 217,8 милиона допълнителни акции. Ако тази опция бъде напълно използвана, общите средства, набрани от AB InBev, ще нараснат до 5,75 милиарда долара, а белгийската пивоварна ще контролира около 87% от Budweiser Brewing, се казва в съобщението.

Дори и с оценка в ниския диапазон, първичното предлагане на Budweiser Brewing след прекъснатия първи опит през юли ще бъде голям тласък за борсата в Хонконг в момент, когато продължаващите антиправителствени протести в града и търговското напрежение между САЩ и Китай разтърсват пазарите. То също така ще изведе Хонконг пред Шанхай за първи път като борса номер 3 в света по отношение на обема на продажбите. 

Ако се изключи Budweiser Brewing, компаниите са набрали общо 11,1 милиарда долара чрез IPO-та в Хонконг през тази година, показват събрани от Bloomberg данни. С обем от 5 милиарда щатски долара листването на пивоварната ще бъде второто по големина в световен мащаб тази година, след като Uber Technologies Inc. осъществи IPO през май за 8,1 млрд. долара.

През юли AB InBev се съгласи да продаде австралийския си бизнес на Asahi Group Holdings Ltd. за 11,3 милиарда долара, само седмица след като пивоварната отложи продажбата на акции, при която се стремеше да набере цели 9,8 милиарда долара.

Премахването на австралийското звено на AB InBev, което се характеризира с по-бавно развитие в азиатско-тихоокеанската империя, направи най-новия план за IPO по-привлекателен за инвеститорите. Без Австралия приходите на азиатската единица през 2018 г. възлизат на 6,7 милиарда долара, което представлява органичен растеж от 7,4%, заяви компанията в последния си предварителен проспект. При по-ранното подаване на документи за листването азиатският отдел, включително Австралия, показа приходи в размер на 8,5 милиарда долара, което представлява органичен растеж от 6,1%.

Листването привлече GIC Pte. като основен инвеститор с ангажимент за около 1 милиард долара. Пивоварната нямаше нито един основен инвеститор при предишната си продажба на акции.

През юли AB InBev се съгласи да продаде австралийския си бизнес на Asahi Group Holdings Ltd. за 11,3 милиарда долара, само седмица след като пивоварната отложи продажбата на акции, в която се стреми да събере цели 9,8 милиарда долара.

Премахването на австралийското звено на AB InBev, като се отклонява от по-бавно нарастващата част от азиатско-тихоокеанската империя, направи най-новия IPO план по-привлекателен за инвеститорите, които направиха оценка при предишната сделка. Без Австралия приходите на азиатската единица през 2018 г. бяха 6,7 милиарда долара, което представлява органичен растеж от 7,4%, заяви компанията в последния си предварителен проспект. При по-ранното подаване азиатският отдел, включително Австралия, имаше приходи от 8,5 милиарда долара, което представлява органичен растеж от 6,1%.

Очаква се Budweiser Brewing да започне да се търгува на борсата на 30 септември. JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley са съвместни поематели за продажбата на акциите в Хонконг.