Китайска авиационна група придобива Avolon за 2,5 млрд. долара

Битката за Avolon приключи, след като стана ясно, че подразделението на китайската авиационна и товарна компания HNA - Bohai Leasing, ще придобие базираната в Дъблин компания за лизинг на самолети в сделка за малко над 2,5 млрд. долара, пише Financial Times.

Офертата бе по-добра от тази на AVIC Capital – дъщерното дружество на държавната Aviation Industry Corp of China, което започна преговори с листнатата в САЩ Avolon преди година. Отдаването на самолети на лизинг привлича все по-голямо внимание и все повече долари в Азия, като японската Mitsubishi Corp. и хонконгският милиардер Ли Ка-шинг са сред последните инвеститори.

Bohai спечели надпреварата с ценова оферта от 31 долара на акция, или с 1 долар на акция по-малко спрямо предходната оферта, но и с премия от 31% от цената на акциите на 13 юли. Причислявайки и дълговете, цената определя стойност на предприятието от 7,6 млрд. долара.

Сделката, която получи одобрението на Борда на директорите на Avolon, се очаква да бъде приключена през първото тримесечие на 2016 г.

Битката бе ожесточена, но с щедра награда за инвеститорите на Avolon, измежду които са групите за частни капитали Cinven, CVC и Oak Hill. Avolon излезе на борсата миналата година при цена на акцията от 20 долара.

Bohai беше принудена да подслади първоначалната оферта от 26 долара на акция за дял от 20% през юли до 32 долара на следващия месец, след като се появи официално конкурентна оферта, която впоследствие се разбра, че е дошла от AVIC Capital – дъщерно на Aviation Industry Corp of China.

В съвместно съобщение от Bohai и Avolon информират, че цената от 31 долара, за която са си стиснали ръцете и която е по-ниска с 1 долар, „отразява значителната волатилност на глобалните фондови пазари“.

Bohai е листна на борсата в Шънджън и е дъщерна на HNA, която не е публична компания, а фокусът й е превоз на товари по въздушен път и туризъм.

През август Avolon, чийто бизнес с отдаване на самолети на лизинг е сред най-бързо растящите в света, оповести по-добри от очакваното финансови резултати. През второто тримесечие компанията спечели 55,6 млн. долара, което е със 133% повече спрямо същия период на 2014 г. Приходите са нагоре с 38 на сто до 189,3 млн. долара.

Новини за още сделки за сливания и придобивания четете тук