AutoStore върви към най-голямото IPO в историята на Норвегия

Компанията за роботи AutoStore Holdings и нейните инвеститори ще се опитат да съберат 15,5 млрд. крони (1,8 млрд. долара) на борсата в Осло в едно от най-големите първични публични предлагания (IPO) в Норвегия, съобщава Bloomberg.

AutoStore планира да привлече 315 млн. долара, а акционерите ще предложат съществуващи акции на стойност 1,5 млрд. долара, сочи изявление от петък. Вписването може да оцени AutoStore, която е собственост на компанията за частен капитал Thomas H. Lee Partners, SoftBank Group Corp. и EQT AB, на 103,4 млрд. крони (12 млрд. долара).

Продажбата конкурира IPO-то на телекома Telenor за 15,6 млрд. крони от 2000 г. като най-голямото в историята на борсата в Осло, показват данни на Bloomberg. Ако има достатъчно търсене, поръчителите може да разпределят още акции, което ще повиши общия размер на сделката за AutoStore до 17,8 млрд. крони.

Силните местни пазари и световният бум от IPO-та карат големите емитенти в Скандинавия да станат публично търгувани. Volvo Cars започна процес по първично публично предлагане този месец, присъединявайки се към други големи IPO-та на компании, включително инвестиционната компания Storskogen.

Основана през 1996 г. AutoStore продава роботи, използвани за съхранение и намиране на стоки в складове. Тъй като ограниченията заради коронавируса доведоха до ръст в онлайн пазаруването, търсенето на продуктите на компанията се изстреля нагоре. Продажбите скочиха с 88% през първата половина на 2021 г. до около 150 млн. долара, казва AutoStore.

Компанията ще продава акциите на цена между 27 и 31 крони до 19 октомври, като търговията с новите акции ще започне от следващия ден. Четирима инвеститори, включително Fidelity International и Mawer Investment Management, са се ангажирали да закупят акции на стойност 6,9 млрд. крони в IPO-то.