France Telecom пласира успешно емисия еврооблигации

Късно вчера станаха ясни окончателните параметри на емисията еврооблигации на Франс Телеком, с която френският телеком се завърна на международните пазари след едногодишно отсъствие.

Книжата са с номинал 2.5 млрд. евро, седемгодишни, като цената при която излязоха на пазара е 290 базисни пункта. Това прави доходност от 7.095 процента над суаповите равнища. Ордерите, които бяха подадени за покупка на книжа, бяха на стойност 5 млрд. евро, т.е. за два пъти по-голямо количество над обявения за продажба номинал.

Междувремено рейтинговите агенции потвърдиха кредитната оценка на телекома на Baa3/BBB-, давайки и стабилна перспектива. Емисията е чат от план за преструктуриране на задълженията, възлизащи на 15 милярда евро.

В същото време на вторичния пазар спреда по облигациите на Дойче телеком се стесни с 5 до 10 базисни пункта, докато спреда по книжата на останалите телекоми се движеше в рамките на 2-3 пункта.