"Еврохолд" планира да емитира облигации до 300 млн. евро, за да рефинансира дълговете си

„Еврохолд България“ АД ще търси одобрението на акционерите за емитиране на облигации до 300 млн. евро при годишна лихва от 6,5%, с отклонение плюс/минус 3% - в зависимост от интереса и пазарите, и срок до 7 години.

Дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28 април 2026 г., на което да обсъдят и гласуват облигационния заем.

Средствата ще се използват за рефинансиране на дългове и предоставяне на дъщерното дружество Eastern European Electric Company II (EEEC II) – собственикът на активите на CEZ в България.

В мотивирания доклад от управителния съвет от „Еврохолд“ посочват, че през 2016 г. е създадена програма за средносрочни облигации, по която в момента в обращение са две емисии. Едната е в размер на 700 млн. евро, като тя падежира в началото на юни тази година, а лихвата е 6,5% годишно.

Другата е в размер на 10 млн. евро и падежира в края на 2026 г. Лихвата по нея е 8% годишно.

И двете емисии са гарантирани от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД и са допуснати за търговия на фондовата борса в Ирландия.

Има и още две облигационни емисии, чийто падеж настъпва, съответно, в края на ноември 2027 и в началото на март 2029 г. – за 30 млн. евро и 40 млн. евро и лихва по 3,25% годишно. Двете се търгуват на Българската фондова борса (БФБ).

Отделно EEEC II изтегли синдикиран заем през 2021 г., за да придобие активите на CEZ. През 2025 г. компанията пласира облигации за 500 млн. евро на международните пазари, за да рефинансира синдикираните заеми.

В зависимост от набраните средства от новата облигационна емисия се планира пълно или частично погасяване на задълженията на „Еврохолд“ и EEEC II.

В последната година акциите на „Еврохолд България“ поскъпват с 11%, а пазарната капитализация достига над 283,9 млн. евро, според данните на БФБ.