Dronamics договори сделка със SPAC компания за листване на Nasdaq

Българската компания за карго дронове Dronamics се подготвя да излезе на американската борса Nasdaq чрез бизнес комбинация с публично търгуваното дружество със специална цел за придобиване GP-Act III Acquisition Corp.

Споразумението предвижда оценка на капитала на Dronamics от 400 млн. долара преди финансирането и приблизителна проформа стойност на обединеното предприятие от 500 млн. долара, съобщават от българското дружество.

Двете компании съобщават, че са подписали окончателно споразумение за бизнес комбинация. След приключването на сделката обединеното дружество се очаква да бъде регистрирано за търговия на Nasdaq. Според съобщението това ще направи Dronamics първата компания от български произход, която излиза на американската технологична борса.

Предвижда се настоящите акционери на Dronamics да прехвърлят 100% от дяловото си участие в новото обединено дружество.

Очаквани постъпления от около 100 млн. долара

Сделката има за цел да осигури на Dronamics нетни парични постъпления от приблизително 100 млн. долара при приключването ѝ. Средствата ще бъдат набрани чрез комбинация от частни инвестиции в публични акции (PIPE) и наличните средства в доверителната сметка на GP-Act III.

Крайният размер на финансирането ще зависи от нивото на обратните изкупувания на акции от акционерите на GP-Act III и от ангажиментите за участие в PIPE финансирането.

Споразумението включва и условие за минимален размер на паричните средства, според което в баланса на Dronamics трябва да постъпят най-малко 25 млн. долара след приспадане на общите разходи по сделката.

По-широкият план за финансиране включва и споразумения за конвертируеми заеми от спонсорите на GP-Act III и някои от съществуващите инвеститори в Dronamics, част от които вече са финансирани.

Двете компании водят преговори с институционални инвеститори и определени стратегически партньори за потенциално участие в PIPE финансирането. Всички обвързващи ангажименти ще бъдат оповестени в документите, които ще бъдат подадени до Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC).

Очаква се сделката да бъде финализирана през първата половина на 2027 г. Тя вече е одобрена от бордовете на директорите на двете компании, но приключването ѝ зависи от одобрението на съществуващите акционери, получаването на необходимите регулаторни разрешения и изпълнението на останалите договорени условия, включително изискването за минимален размер на паричните средства.

Капиталът ще подкрепи производството на Black Swan

Постъпленията от сделката са предназначени основно за разширяване на производството на безпилотните летателни апарати Black Swan, ускоряване на търговските операции и подкрепа на развитието на Dronamics в областта на автономната логистика, националната сигурност и геофизичните проучвания, посочва се в съобщението.

Black Swan е дрон от клас III по класификацията на НАТО, предназначен за мисии с голям обсег. В товарната логистика Dronamics планира да експлоатира собствени самолети и да предлага товарен капацитет чрез използване на регионални летища.

Платформата се разработва и за приложения в областта на националната сигурност, включително военни доставки и логистика в оспорвана среда, разузнаване, наблюдение, ранно въздушно предупреждение и противодействие на безпилотни летателни апарати.

Компанията разработва и по-малката тактическа платформа Black Cygnet – летателен апарат от клас I по класификацията на НАТО, предназначен за мисии в областта на гражданската защита и националната сигурност. Наскоро той е бил демонстриран по време на учение на НАТО в конфигурация за търсене и спасяване, разузнаване и наблюдение, оборудван със сензор на партньорска компания.

Партньорства за товарни превози и отбранителни технологии

Dronamics посочва няколко стратегически партньорства, които трябва да подкрепят развитието на бизнеса ѝ на международните пазари.

В товарната логистика компанията има обвързващо споразумение за сътрудничество с Hellmann Worldwide Logistics. Очаква се логистичният оператор да осигури поне 30% от глобалния товарен капацитет на Dronamics.

Освен това над 730 самолета Black Swan се очаква да бъдат пуснати в експлоатация чрез партньорства, за които са подписани меморандуми за разбирателство, писма за намерения и предварителни споразумения в сектора на товарните превози.

В отбранителния сектор Dronamics си партнира с германската HENSOLDT за разработването на безпилотна платформа за ранно въздушно предупреждение. В областта на въздушната геофизика компанията работи с Xcalibur Smart Mapping по проучвания за природни ресурси, както и с японската Asia Air Survey – стратегически инвеститор в Dronamics, по геопространствени проучвания и приложения за гражданска защита.

Свързани компании: