Valentino ще продава облигации, за да изплати банковите си задължения

Модна къща Valentino се готви да продаде облигации, за да изплати банковия си дълг, следвайки примера на други луксозни компании, които се обърнаха към институционални инвеститори за финансиране, съобщава Bloomberg.

В края на юни управителният съвет на италианската модна къща е одобрил продажбата на облигации на стойност 450 млн. евро, се посочва в документ. От него се вижда, че се очаква емитирането на обезпечените привилегировани облигации да се състои до август.

Новото финансиране представлява крачка напред, след като миналата година Valentino се нуждаеше от капиталова инжекция от акционерите и сключи споразумение с банките кредитори за рефинансиране на задълженията си. Компанията беше нарушила условията по банковия си дълг, както съобщи Bloomberg по това време, след като забавянето на търсенето на луксозни стоки се отрази негативно на резултатите ѝ.

Постъпленията от новите облигации ще бъдат използвани за предсрочно погасяване на банковия дълг на Valentino и за покриване на нуждите от инвестиции и оборотни средства, се посочва в документа.

Набирането на средства е подкрепено от ангажимент на акционерите Kering и Mayhoola да вложат собствен капитал в размер до 250 млн. евро, в случай че компанията изпитва затруднения да изплаща задълженията си или да спазва условията по дълговите споразумения, се посочва в документа.

Valentino не е единствената модна къща, която наскоро се обърна към пазара на облигации. Prada приключи частна продажба на 10-годишни облигации на стойност 300 млн. евро по-рано тази година.

Тези облигации, които първоначално ще бъдат гарантирани от HSBC, ще падежират през 2033 г. и ще носят лихва, равна на 6-месечния референтен индекс Euribor плюс марж от 3%, според документа.

Облигациите няма да бъдат регистрирани на регулиран пазар, нито ще получат кредитен рейтинг. Те ще бъдат с амортизационен характер, като частичните погасявания ще започнат две години след емитирането им.