Meta се стреми да набере 8,5 млрд. долара при второто си предлагане на облигации

Meta Platforms е първата голяма технологична компания, която излиза на американския облигационен пазар с инвестиционен рейтинг на фона на сътресенията във финансовия сектор, които потопиха пет банки от март насам, пише Bloomberg.

Гигантът сред социалните мрежи, който обяви отчета си миналата седмица, се стреми да набере 8,5 млрд. долара в сделка от пет части, съобщава запознат с въпроса източник. Най-големият дял от предлагането, 40-годишни ценни книжа, e с доходност от 192 базисни пункта над тази по американските държавни облигации, по-малко от първоначалните планове за цена от 215 базисни пункта.

11 компании са направили предложения в понеделник, като емитентите се стремят да продадат дълг преди заседанието на Федералната комисия по отворения пазар и последващото решение за лихвите в сряда. Други видни емитенти са Hershey Co., която продава облигации за 750 млн. долара без потенциал за растеж, и Comcast Corp., която предлага сделка от четири части.

Мащабът на емисията след спасяването на First Republic от JPMorgan Chase контрастира с реакцията на първичния пазар относно банковата криза, която започна през март. Дни след колапса на Silicon Valley Bank осем потенциални емитенти се отказаха. В резултат на това емитираните облигации през март достигнаха около 100 млрд. долара, доста под прогнозираните 150 млрд. долара.

Meta набра 10 млрд. долара при първата си емисия корпоративни облигации миналата година. Компанията-майка на Facebook планира да използва свежите пари, за да помогне за финансирането на капиталови разходи, за придобивания или инвестиции, допълни запознатият източник.

Bank of America Corp., JPMorgan и Morgan Stanley са били посредници по сделката на Meta.

Миналия месец базираната в Менло Парк, Калифорния, компания съкрати разходи и преструктурира работната си сила, а приходите от реклама нараснаха през първото тримесечие. Въпреки че обяви силни парични потоци, компанията вероятно се опитва да си осигури допълнителни пари за бъдещо обратно изкупуване на облигации, смята анализаторът от Bloomberg Intelligence Робърт Шифман.