Производителят на спортни автомобили Ferrari може да получи борсова оценка от 9,82 млрд. долара, след като компанията майка Fiat Chrysler Automobiles NV предложи 9%-ен дял на Нюйоркската фондова борса, предава Bloomberg.
Общо 17,2 млн. акции от производителя ще бъдат предложени на цена от 48 до 52 долара за брой, става ясно от подадените документи в американската Комисия по ценни книжа и борси (SEC). Ferrari ще се търгува с любопитен код на борсата – RACE.
Първичното публично предлагане на компанията и евентуалното ѝ цялостно отделяне от Fiat са част от плановете на главния изпълнителен директор на концерна Серджо Маркионе за намаляване на дълговете на компанията майка и финансиране на инвестиционната програма за идните години, която е в размер на 48 млрд. евро и се фокусира върху марките Jeep, Alfa Romeo и Maserati.
Като част от отделянето от Fiat, Ferrari ще поеме дълг в размер на 2,8 милиарда евро, показват документите до SEC. Впоследствие производителят ще издаде и облигации за 2,128 млрд. евро на трети страни. С този дълг Ferrari ще има оценка от 12 млрд. долара – в съответствие с онези 11,4 млрд. долара, които Маркионе заяви за подходящи за третиране на компанията като производител не на автомобили, а на луксозни стоки.
Председателят на Борда Пиеро Ферари, син на основателя Енцо Ферари, ще получи като част от трансакцията 280 милиона евро в брой. Той ще запази 10% от акциите след отделянето на Ferrari от Fiat Chrysler Automobiles.
Фокус през следващите години ще са останалите марки, собственост на Fiat - Jeep, Alfa Romeo и Maserati. От своя страна Ferrari възнамерява да увеличи производството си до внушителните 9000 коли за година до 2019 г.
Водещите поематели на първичното публично предлагане са UBS AG, Bank of America Corp.’s Merrill Lynch, Banco Santander SA, Mediobanca SpA и JPMorgan Chase & Co.
Според Bloomberg акциите ще са презаписани, след като инвеститорите не са се повлияли негативно от скандала, в който бе въвлечен друг голям концерн от сектора – германският Volkswagen AG.
Презаписването може да е 10-кратно, казва един от източниците на агенцията. Печалбата на Ferrari преди лихви и данъци през миналата година е в размер на 389 млн. евро при приходи от 2,8 милиарда евро, а компанията е продала 7255 броя от своите емблематични суперавтомобили.


20 пияни и дрогирани водачи спипа КАТ за ден
Арестуваха млад мъж с амфети във Варна
2000 машини за вота на 25 октомври са в пълна изправност
Арестуваха 18-годишен варненец с кока зад волана в Шумен
Йотова: Заплахите са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на конфликта
България скоро може да има фабрика за зелени полупроводници
Тед Сарандос за следващия етап от растежа на Netflix, част 2
Купувачите у нас се отдръпват от имоти "на зелено", вторичният пазар набира сила
Тед Сарандос за следващия етап от растежа на Netflix, част 1
Целта за растеж на Китай се превърна в капан за Си Дзинпин
Porsche ще съкрати 40% от шефовете и ще вдигне цените
MINI показа нов приключенски Countryman
VW изпече новия си електрически SUV
Легендарният пикап на Пабло Ескобар предизвика спор
Новите коли на BMW вече оценяват шофьорите си
Изнасилена и намушкана 18 пъти: Разкриха убийството на 16-годишна близо 50 г. по-късно
"Цар-бомбата" и заплахите на Путин: възможна ли е руска атака срещу НАТО?
Финландия получи първия си постоянен F-35: стелт изтребителите се приближават до Русия
F-16 Block 72 направи първия си полет: какво може най-новата версия
Том Круз затрупа с похвали Кейт и Уилям