Telefónica Deutschland стана най-голямото европейско IPO за 2012 г.

Telefónica Deutschland – по-позната под марката O2 – от вчера се търгува на Франкфуртската фондова борса. Това е най-голямото германско първично публично предлагане от 2007 г. насам, като същевременно е най-голямото IPO в Европа през тази година, пише ZDNet.

Емисионната цена на търгуваната под символа "O2D" акция бе 5,60 евро - в рамките на целевия диапазон от 5,25 до 6,50 евро. Междувременно цената нарасна с 20 цента до 5,80 евро. В края на сесията акцията поскъпна с 3,6% до 5,80 евро.

Като цяло испанската компания-майка Telefónica пласира 258,75 млн. акции. 99 процента от тях бяха разпределени за институционални инвеститори, а по-малко от 1% отидоха в ръцете на частни инвеститори. Презаписването бе неколкократно при максималната емисионна цена.

„Днес ние празнуваме специален момент в нашата корпоративна история. Telefónica Deutschland е включена в елитния сегмент на германския фондов пазар и ние сме много горди от това. Доволни сме от силното търсене на нашите акции. Сега искаме да продължим да растем успешно ", каза Рене Шустер, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Telefónica Deutschland Holding AG.

От пласирането на около 23% от своята германска дъщерна компания на борсата, Telefónica получи почти 1,45 млрд. евро. Парите компанията ще използва преди всичко за изчистване на свои задължения.

Испанският комуникационен концерн Telefonica SA натрупа огромни задължения в размер на над 58 млрд. евро и така стана най-задлъжнелият телеком в Европа. Главният изпълнителен директор Цезар Алиерта от десетилетие преследва стратегия за експанзия и в момента продава активи, за да избегне намаляване на кредитния рейтинг.

Telefonica Deutschland се конкурира с E-Plus, която е част от Royal KPN NV за позицията на трети по големина мобилен оператор в Германия. Лидери са Vodafone Group Plc и Deutsche Telekom AG. Telefonica Deutschland обмисля споделянето на мрежата си с тази на E-Plus, за да намали разходите. Двете компании прекратиха през тази година водените преговори за сливане.

„Целият сектор си говори един с друг“, заяви Рене Шустер в речта си на Франкфуртската борса. „В момента няма нищо конкретно, концентрираме се върху IPO-то и предпразничния бизнес“.

Теоретично сливане на Telefonica Deutschland и E-Plus може да създаде синергия в размер на около 4 млрд. евро, става ясно от доклади на банки, предоставени на Bloomberg News. През миналата година KPN например заяви, че подобно сливане може да акумулира синергия за 3 млрд. евро.