Cushman & Wakefield очаква да набере около 720 млн. долара от IPO-то си

Консултантската компания Cushman & Wakefield съобщи в документ до регулаторните органи, че очаква акциите при първичното й публично предлагане (IPO) да се продават на цена между 16 и 18 долара, съобщава Wall Street Journal.

Компанията очаква нетните й постъпления от предлаганите 45 млн. акции да достигнат 719,3 млн. долара при цена в средата на диапазона между 16 и 18 долара. Компанията предостави на своите поръчители Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs и UBS възможността да закупят до 6,75 млн. акции. В най-добрия случай общите постъпления от IPO-то може да достигнат 931,5 млн. долара.

Компанията плати около 3,5 млрд. долара за придобиването на трите дружества. Очаква се инвестиционната група, която включва още PAG Capital и Ontario Teachers’ Pension Plan Board, да контролира 70% от акциите в обращение, след като компанията стане публична.

Cushman & Wakefield излиза на борсата в момент, когато акциите на конкуренти като CBRE Group и JLL се търгуват близо до рекордни стойности.

Cushman има дълг от 3 млрд. долара и планира да използва по-голямата част от постъпленията за изплащането му.

Компанията обяви нетна загуба от 221 млн. долара през 2017 г. и загуба от 92 млн. долара през първото тримесечие на 2018 г., показват документите до регулаторните органи. Разходите за тримесечието включват 65,7 млн. долара за интеграция и придобивания.

Компанията ще бъде представена с инициалите CWK на Нюйоркската фондова борса.