Shein се стреми към оценка от 27 млрд. долара при IPO-то си в Хонконг

Компанията за бърза мода Shein Global Holdings се стреми към оценка в диапазона между 26 млрд. и 27 млрд. долара при първичното си публично предлагане (IPO) в Хонконг, съобщават запознати с въпроса източници. Това е значителен спад спрямо върховата ѝ стойност.

Компанията ще се стреми да набере около 2 млрд. долара по време на IPO-то, заявиха източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като нямат право да обсъждат конфиденциална информация. Компанията преценяваше интереса от инвеститорите и неотдавна се целеше в оценка от 30 млрд. долара, но се натъкна на пречки, съобщи Bloomberg News. Съществуващите акционери може да поемат половината от сделката, казват запознатите източници.

Shein планира листване около края на месеца, отбелязват те. Преговорите продължават и подробности като размера, оценката и времевия график на IPO-то може да се променят, уточняват източниците. Представител на Shein за момента не е отговорил на молба за коментар.

Компанията, която е основана в Китай, но централата ѝ се намира в Сингапур, доближава края на дълго пътуване към листването си, след като IPO-та ѝ в Ню Йорк и Лондон се провалиха. След като достигна оценка от сто милиарда долара през 2022 г., тя рязко намаля, тъй като ръстът се забави след налагането на мита и конкуренцията в Temu на PDD Holdings.

Компанията изгради световна империя за бърза мода, като предлагаше евтини, модерни дрехи, доставяни директно от доставчиците. Но американските мита, последвани от войната в Близкия изток, доведоха до по-високи материални разходи и в крайна сметка повишиха цените за потребителите.

Shein отбеляза загуба от 99 млн. долара през първото тримесечие на тази година спрямо печалба от 395 млн. долара година по-рано, показва предварителният проспект. Тя обяви и по-бавен ръст на печалбата. Очаква се бизнесът да бъде повлиян допълнително от новите мита на Европейския съюз за пратки на цена под 150 евро.

Сред поддръжниците на компанията са IDG Capital, Mubadala Investment, Coatue Management и HSG. Тя обмисля комбинация от плащания в брой и безплатни допълнителни акции за някои инвеститори при по-късните си рундове за набиране на финансиране, за да намали разходната база за тях, съобщи Bloomberg News.

Goldman Sachs Group, Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. работят по IPO-то на Shein.