„Ай Ти Еф Груп“ е продало всички облигации от новата емисия

„Ай Ти Еф Груп“ АД е продало всички облигации от новата емисия, като набраната сума е максималната заложена при предлагането – 8 млн. евро, съобщават от дружеството и от инвестиционния посредник („Елана Трейдинг“ АД). Съобщението на дружеството за продадената емисия облигации е публикувано на сайта x3news.com.

Облигациите са реализирани при условията на частно пласиране. Над 100 инвеститора са били поканени да запишат от новите книжа, като сред тях са както институционални инвеститори в лицето на чуждестранни инвестиционни фондове, взаимни фондове и инвестиционни посредници, така и индивидуални лица.

Предстои обявяване на сключения заем в Търговския регистър и регистрацията му в „Централен депозитар“ АД, посочват от компанията.

Предвижда се последваща регистрация на облигациите на Българската фондова борса (БФБ), като това ще стане след потвърждение на необходимия проспект в рамките на следващите шест месеца, добавят от „Ай Ти Еф Груп“.

Дружеството ще използва средствата за разширяване на дейността и клиентската си база, вкл. за разработването и пускането на нови кредитни продукти на пазара, съобщават от компанията. Ще продължат и инвестициите в платформата на компанията, чрез която се обработват повечето от клиентските заявления за кредити.

Продадените облигации са 8 хил. броя с номинал 1000 евро всяка. Годишната лихва възлиза на 13%, а срокът е 7 години и 2 месеца, с падеж 7 април 2032 г.

Лихвените плащания ще са шестмесечни, като първото ще е на 4 юни 2025 г. Главницата се предвижда да бъде изплатена на пет вноски по 1 млн. евро, като се започне от 4 декември 2029 г. На падеж се предвижда изплащането на финалните 3 млн. евро.

Емитентът залага кол опция (т.е. обратно изкупуване на облигациите) на 10-то, 11-то, 12-то и 13-то лихвено плащане, които са в периода 4 декември 2029 г. – 4 юни 2031 г.

„Ай Ти Еф Груп“ има още две емисии облигации, които се търгуват на БФБ. Едната е от 2020 г., а другата – от миналата година, когато компанията набра 3,9 млн. евро също от подбрани инвеститори при 13% лихва.

Компанията отчете 60% ръст на приходите за 2024 г. до 26,3 млн. лева. Общият обем на отпуснатите кредити за миналата година се увеличава с 50% до 52 млн. лева, а печалбата нараства до 4 млн. лева.

В последната година акциите на „Ай Ти Еф Груп“ поскъпват с малко над 4%, а пазарната капитализация достига 17,5 млн. лева.

Свързани компании: