Гръцката Alpha Bank се готви да продаде риск за около 1,2 млрд. евро

Гръцката Alpha Bank SA е започнала процес по продажба на инструменти за прехвърляне на значителен риск (SRT), обвързана с портфолио от корпоративни заеми, съобщава Bloomberg, цитирайки източници, запознати с въпроса.

Размерът на референтното портфолио е около 1,2 млрд. евро. UniCredit SpA, която наскоро увеличи дела си в базираната в Атина банка до около 20%, е консултант по сделката, добавят източниците.

Потенциалната сделка е в ранен етап на преговаряне и условията все още са предмет на обсъждане с инвеститорите.

Представители на Alpha Bank и UniCredit отказаха коментар по темата.

SRT са начин финансовите институции да застраховат заемите срещу неизпълнение, като продават обвързани с кредити облигации на инвеститори. Трансакциите позволяват на кредиторите да повишат коефициентите си на платежоспособност и да освободят капитал, който иначе биха използвали за изпълнение на регулаторните изисквания, увеличавайки свободата си на действие за ново кредитиране или придобивания.

Миналата седмица Alpha Bank заяви, че се е споразумяла да закупи AXIA Ventures, която ще бъде обединена с инвестиционните услуги и инвестиционното банкиране на гръцкия кредитор. Наскоро той завърши придобиването на FlexFin Ltd, която е специализирана във финансиране на малки и средни предприятия.

UniCredit и Alpha Bank развиват взаимоотношения от 2023 г., когато италианският кредитор закупи дял от около 9% от гръцкото правителство, заедно с мажоритарен дял в румънското звено на Alpha Bank. В края на май UniCredit удвои размера на своя дял, след като получи регулаторно одобрение за притежаване на дял от до 29,9%.

Световният пазар на SRT се очаква да се разраства средно с 11% годишно през следващите две години, показва ново проучване на Bloomberg Intelligence. KBC Group NV, UBS Group AG, Natixis SA, Caixabank SA, Aareal Bank AG, Erste Group Bank AG, Standard Chartered Plc и ING Groep NV са сред банките, които в момента обсъждат или финализират подобни сделки.