Производителят на тенис ракетите Wilson се готви за IPO

Производителят на тенис ракетите Wilson и ски обувките Salomon Amer Sports е подал поверителна заявка за първично публично предлагане (IPO) в САЩ, което може да оцени групата на до 10 млрд. долара, съобщава Bloomberg, позовавайки се на запознати източници.

Компанията работи с Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley по подготовка на продажбата на акции, казват източниците. Amer Sports планира листването до началото на следващата година, добавят те, поискали анонимност заради конфиденциалния характер на информацията.

Amer Sports се прицелва в IPO на стойност над 1 млрд. долара, но може да стигне и 3 млрд. долара в зависимост от пазарните условия, казват някои от източниците. Компанията, която е подкрепяна от най-големия китайски производител на спортни облекла Anta Sports Products, притежава още брандове като бейзболните бухалки Louisville Slugger, екипировката за открито Arc’teryx и оборудването за зимни спортове Atomic.

Bloomberg News съобщи първо през декември, че Anta и съинвеститорите ѝ, включително компанията за частен капитал FountainVest Partners, обмислят IPO на Amer Sports. Разискванията продължават и детайлите по предложеното IPO може да се променят, казват източниците.

Представители на Anta, Amer Sports, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley са отказали коментар.

Консорциум, воден от Anta, придоби Amer Sports за около 5,2 млрд. долара през 2019 г. като част от усилия да представи висококачествено спортно оборудване на все по-богатата средна класа в Китай. Групата купувачи също включваше Tencent Holdings и Чип Уилсън, милиардер и основател на търговеца на облекла за йога Lululemon Athletica.

През 2020 г. Anta продаде подразделението на Amer за фитнес оборудване Precor на Peloton Interactive за 420 милиона долара. Приходите на Amer Sports скочиха с 22% миналата година до 24 млрд. юана (3,3 млрд. долара), показва последният годишен отчет на Anta.