Падежът на облигациите на Балканкар-Заря бе удължен с 28 месеца до края на 2015

Общото събрание на облигационерите на Балканкар-Заря АД, проведено на 4 ноември 2010, е приело редица промени в параметрите на емисията, съобщи дружеството чрез Бюлетин Investor.bg.

Срокът на облигационния заем се удължава с 28 месеца до 22 декември 2015, като погасителният план приема следния вид:
  

Дата на плащане	Плащане на главница в евро
22.06.2011 г.	100 000
22.12.2011 г.	200 000
22.06.2012 г.	250 000
22.12.2012 г.	300 000
22.06.2013 г.	350 000
22.12.2013 г.	350 000
22.06.2014 г.	350 000
22.12.2014 г.	350 000
22.06.2015 г.	350 000
22.12.2015 г.	2 900 000

Лихвата по облигациите, платима на всеки шест месеца, се променя от фиксирана (7,25% годишно) на плаваща, в размер на 6-месечен EURIBOR + 3%, но не по-малко от 8,25%. Промяната влиза в сила от 22 декември 2010. В момента 6-месечният EURIBOR е на ниво от 1,275%.

До падежа на облигациите Балканкар-Заря трябва да поддържа следните финансови показатели:
 

показател / година	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Пасиви / Активи	1,15	1,10	1,00	0,93	0,90	0,80
Покритие на лихвените разходи	n.a.	0,90	1,50	1,85	2,30	2,70
Текуща ликвидност	1,50	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60

Емитентът може да погаси изцяло или частично облигационния заем на датата на всяко лихвено плащане с 30-дневно предизвестие до облигационерите.

Погашенията трябва да са за минимум 50 хил. евро или кратна сума, като върху нея се дължи такса за погасяването в размер на 1%.

Първоначално петгодишната емисия в размер на 5,5 млн. евро бе издадена на 22 юни 2007. Номиналът на облигациите е хиляда евро, като последната сделка с тях е от 15 октомври на цена 83% от номинала.

В края на 2009 емисията бе удължена с още една година до 22 юни 2013, след като мажоритарният собственик на Балканкар-Заря - КВК Инвест АД, стана поръчител по нея.

Общото събрание на облигационерите е решило КВК Инвест да остане поръчител до момента, в който Балканкар-Заря погаси 1 млн. евро от заема.

Отпада изискването за учредяване на особен залог върху съвкупността от вземания по договори за продажба на продукция от емитента.

В края на октомври поемателят на емисията - Балканкар Руен АД, встъпи като съдлъжник по нея.

Балканкар-Заря е в процес на увеличение на капитала си. Емисията е в размер на 1,322 млн. лв., разпределени в толкова на брой акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. 

Увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и платени поне половината акции на обща стойност 661 хил. лв.

Набраните средства от увеличението ще се използват за плащания на лихви и главница по облигационната емисия на дружеството.

Общото събрание на облигационерите е решило, че ако до 31 януари 2011 емитентът не представи доказателства за увеличение на собствения си капитал с поне 1 млн. лв., банката-довереник на облигационерите - Алианц Банк България АД, да свика ново общо събрание до края на февруари 2011.

Увеличението на капитала бе поискано в началото на годината от облигационерите в Балканкар-Заря АД с цел да бъде увеличена надеждността на емисията облигации.

По-рано през годината кредитори започнаха производства срещу Балканкар-Заря.

Свързани компании: