Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) започна да приема поръчки от инвеститори за своето вторично листване на борсата в Хонконг, което вероятно ще бъде най-голямото в света за тази година, съобщава Bloomberg.
Най-големият производител на батерии за електрически превозни средства цели да набере до 41 млрд. хонконгски долара (5,3 млрд. щатски долара).
CATL отчита силен инвеститорски интерес за продажбата на акциите си в Хонконг. Базираната във Фудзиен компания предлага акции на максимална цена от 263 хонконгски долара за брой, което е с 1,4% по-малко от цената на книжата на компанията, търгувани в Шънджън, в последната сесия.
Цената може да бъде определена още във вторник, като се очаква акциите да започнат да се търгуват на 20 май.
Предлагането ще увеличи повече от два пъти приходите от листванията в Хонконг през тази година, изчислява Bloomberg Intelligence, до над 22 млрд. долара. Ръстът е движен от китайските компании, които реализират плановете си за листване в азиатския финансов център, въпреки сътресенията, причинени от митата на президента на САЩ Доналд Тръмп.
CATL предлага около 118 млн. акции, като броят може да се увеличи до около 136 милиона, ако компанията разшири предлагането с 15%.
Основните инвеститори, които са съгласни да държат акциите от сделката поне шест месеца, са се ангажирали да закупят книжа на стойност около 2,6 млрд. долара. Сред тях са китайската държавна петролна компания Sinopec, Кувейтският инвестиционен фонд и компанията за управление на алтернативни активи Hillhouse Investment.
CATL заяви, че сключва сделката под формата специален регламент, който не позволява продажби на американски инвеститори и освобождава емитента от определени задължения за подаване на регулаторни документи в САЩ. Ограниченията за определени видове американски инвеститори показват, че напрежението между САЩ и Китай може да се разшири и върху пазара на листвания.
Компанията е освободена от изискванията на Хонконгската борса от необходимостта за прилагане на механизъм за обратно изкупуване, което би изисквало от нея да разпредели повече акции на инвеститори на дребно, ако търсенето е достатъчно високо. Освобождаването позволява на институционалните инвеститори да запазят по-голям дял от акциите, разпределени за листване в Хонконг.
По-рано CATL беше поставена в черен списък на Пентагона въз основа на твърдения за връзките ѝ с китайските военни – нещо, което компанията многократно отрича.
След продажбата CATL планира да използва голяма част от приходите за своята международна експанзия в Европа, особено за изграждането на голяма фабрика в Унгария, която ще снабдява водещи клиенти като Mercedes-Benz. Това може да помогне на компанията да разшири лидерството си в индустрията, където се радва на пазарен дял от около 38%.
Що се отнася до Хонконг, сделките продължават. Китайският производител на лекарства за онкоболни Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. също се готви за голямо листване на борсата по-късно този месец.
CATL заяви, че ще плати на своите поематели фиксирана такса от 0,2% от сделката, включително с акции, които ще бъдат емитирани, ако предлагането бъде увеличено.


Земетресение с магнитуд 3,2 край Смолян
Футболист на Черно море игра цял мач за България срещу Латвия
Варненецът Иван Иванов загуби на 1/4-финал в Португалия
Митрополит Йоан: Религиозното образование не е принудително налагане на вяра
Девня и Аксаково направиха 1:1 в Трета лига
Зеленски: САЩ предлагат членство в НАТО срещу Донбас
Технологичните гиганти ще плащат повече за ток след победата на демократите
Ferrari залага на ексклузивността в епохата на масовите електромобили
Инвеститорите в центрове за данни подценяват климатичните рискове
Китай разположи над 100 военни кораба около Тайван преди посещението на Тръмп
Защо над 60,000 италианци вече карат с "българската врътка"?
21-годишен VW Golf се продаде на половината от оригиналната цена
Как работи променливото предавателно число при новите волани
AI може да парализира автомобилната индустрия
Повечето шофьори забравят правилото за 3 секунди
Димо Дренчев: Обещанията за по-ниски лихви по кредитите след подобряване на рейтинга се провалиха
Любомир Дацов: Има риск икономическият растеж да падне до минус 0,7% през 2028 г.
Жилищата стават все по-недостъпни в Европа: Португалия е начело, България е сред изключенията
Захарова: НАТО подкопава имунитета на Европа и света като болен зъб
Три финансови фалита за 45 години: Какво е било скрито за икономиката на социалистическа България?