CATL започва да приема оферти за листването си в Хонконг

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) започна да приема поръчки от инвеститори за своето вторично листване на борсата в Хонконг, което вероятно ще бъде най-голямото в света за тази година, съобщава Bloomberg.

Най-големият производител на батерии за електрически превозни средства цели да набере до 41 млрд. хонконгски долара (5,3 млрд. щатски долара).

CATL отчита силен инвеститорски интерес за продажбата на акциите си в Хонконг. Базираната във Фудзиен компания предлага акции на максимална цена от 263 хонконгски долара за брой, което е с 1,4% по-малко от цената на книжата на компанията, търгувани в Шънджън, в последната сесия.

Цената може да бъде определена още във вторник, като се очаква акциите да започнат да се търгуват на 20 май.

Предлагането ще увеличи повече от два пъти приходите от листванията в Хонконг през тази година, изчислява Bloomberg Intelligence, до над 22 млрд. долара. Ръстът е движен от китайските компании, които реализират плановете си за листване в азиатския финансов център, въпреки сътресенията, причинени от митата на президента на САЩ Доналд Тръмп.

CATL предлага около 118 млн. акции, като броят може да се увеличи до около 136 милиона, ако компанията разшири предлагането с 15%.

Основните инвеститори, които са съгласни да държат акциите от сделката поне шест месеца, са се ангажирали да закупят книжа на стойност около 2,6 млрд. долара. Сред тях са китайската държавна петролна компания Sinopec, Кувейтският инвестиционен фонд и компанията за управление на алтернативни активи Hillhouse Investment.

CATL заяви, че сключва сделката под формата специален регламент, който не позволява продажби на американски инвеститори и освобождава емитента от определени задължения за подаване на регулаторни документи в САЩ. Ограниченията за определени видове американски инвеститори показват, че напрежението между САЩ и Китай може да се разшири и върху пазара на листвания.

Компанията е освободена от изискванията на Хонконгската борса от необходимостта за прилагане на механизъм за обратно изкупуване, което би изисквало от нея да разпредели повече акции на инвеститори на дребно, ако търсенето е достатъчно високо. Освобождаването позволява на институционалните инвеститори да запазят по-голям дял от акциите, разпределени за листване в Хонконг.

По-рано CATL беше поставена в черен списък на Пентагона въз основа на твърдения за връзките ѝ с китайските военни – нещо, което компанията многократно отрича.

След продажбата CATL планира да използва голяма част от приходите за своята международна експанзия в Европа, особено за изграждането на голяма фабрика в Унгария, която ще снабдява водещи клиенти като Mercedes-Benz. Това може да помогне на компанията да разшири лидерството си в индустрията, където се радва на пазарен дял от около 38%.

Що се отнася до Хонконг, сделките продължават. Китайският производител на лекарства за онкоболни Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. също се готви за голямо листване на борсата по-късно този месец.

CATL заяви, че ще плати на своите поематели фиксирана такса от 0,2% от сделката, включително с акции, които ще бъдат емитирани, ако предлагането бъде увеличено.