CATL набра 5 млрд. долара чрез емитиране на акции на борсата в Хонконг

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), най-големият производител на батерии в света по пазарен дял, набра 5 млрд. долара, след като емитира нови акции на борсата в Хонконг, които започнаха търговията на най-ниското ценово нива от планирания диапазон, съобщава Bloomberg.

Китайската компания е продала акциите на цена от 628,20 хонконгски долара за брой, което представлява 7% отстъпка спрямо цената на книжата ѝ в края на последната сесия. Планираният ценови диапазон е бил 628,2-651,8 хонконгски долара за акция.

Сделката бележи най-голямото предлагане на акции от началото на годината в Хонконг. Повече от 150 организации са участвали в трансакцията, включително хедж фондове, управители на активи и съществуващи акционери.

Последната сделка на CATL подкрепя силния период на търговия в Хонконг, докато напрежението в Близкия изток отшумява. На фона на това стойността на всички първични публични предлагания (IPO), пласиранията и блоковите сделки (извънборсови, предварително договорени трансакции) в Хонконг достига до 31 млрд. долара от началото на годината. Това представлява 73% ръст на годишна база, изчислява Bloomberg.

Подкрепени от нарастващото търсене на системи за съхранение на енергия за центрове за данни и по-високите цени на петрола, акциите на CATL поскъпват в Хонконг със 139% спрямо цената от техния дебют, което осигурява пазарна капитализация на компанията от 288 млрд. долара.

CATL беше листната на Хонконг преди по-малко от година в сделка за 5,3 млрд. долара, която беше втората по големина за глобалния пазар през миналата година.

Звено на Sinopec, най-голямата петролна рафинерия в Китай, миналата седмица набра 6 млрд. хонконгски долара (768,5 млн. долара) след продажба на акции на CATL с отстъпка от 3,8%.

Пласирането може също така да помогне за намаляване на премията за оценка на акциите на CATL, листнати в Хонконг, спрямо листването им на борсата в Шънджън, тъй като ликвидността се подобрява. Акциите на компанията в Хонконг в момента се търгуват с около 25% премия спрямо листването на книжата ѝ в Шънджън.

CATL планира да използва приходите за разширяване на международния си производствен капацитет, за развитие на бизнес с нулев въглероден отпечатък, научноизследователска и развойна дейност, оборотен капитал и други общи корпоративни цели.

Китайските технологични акции и тези на производителите на батерии отчитат устойчив ценови ръст, като индексът ChiNext се е повишил с 89% през последната година и наскоро достигна 11-годишен връх.

Някои компании в индустрията се възползват от силните продажби на акции в Хонконг, включително доставчикът на Nvidia Corp. Victory Giant Technology Huizhou Co., производителят на оборудване за съхранение на енергия Sigenergy Technology Co. и софтуерният еднорог Manycore Tech Inc.