Енерго Про приключи дебютната си емисия от 370 млн. евро корпоративни облигации

Енерго Про приключи дебютната си емисия от 370 млн. евро гарантирани необезпечени корпоративни облигации, съобщи дружеството. Корпоративната облигационна емисия е с падеж 7 декември 2022 г., 4% фиксиран купон и с емисионна доходност от 4%. 

Облигациите са платими през декември 2020 г. и на всяка дата на плащане на купон след това. Инвеститорският интерес превиши 800 милиона евро. Облигациите ще се търгуват на Ирландската фондова борса.

Агенциите S&P и Fitch определиха рейтинга на облигациите съответно на BB- и BB, в съответствие с корпоративния рейтинг на емитента.

Емисията е пласирана сред широк спектър от институционални инвеститори в цяла Европа. Нетните постъпления ще бъдат използвани за погасяване на текуща кредитна задлъжнялост на групата и за общи корпоративни цели.

В средата на октомври Енерго-Про Варна получи разрешение от облигационерите да стане гарант на задължения до 350 млн. евро в полза на едноличния собственик Energo Pro a.s. Чехия. Слуховете сочат дружеството като един от купувачите, с които се водят преговорите за продажбата на активите на CEZ Group в България. 

В края на 2016 г. Енерго Про Варна издаде частно емитирани облигации на стойност 130 млн. евро, които се търгуват на пода на Българска фондова борса. Падежът им е 8 ноември 2023 г. (7-годишни), а годишната лихва - 3,5%.

Това превърна чешкото дружество с активи в България в най-големия емитент с частно пласиране на подобни книжа на вътрешния пазар.