Собственикът на тенис ракетите Wilson планира IPO за 1,8 млрд. долара в САЩ

Amer Sports – производителят на тенис ракетите Wilson и ски оборудването Salomon, иска да събере 1,8 млрд. долара от първично публично предлагане (IPO) в САЩ, съобщава Bloomberg, позовавайки се на запознати източници.

Компанията може да предложи на пазара около 100 млн. акции на цена между 16 и 18 долара всяка, твърдят източниците, поискали анонимност заради конфиденциалния характер на информацията. Условията на потенциалното предлагане може да бъдат обявени още през следващите дни, добавят те.

Детайлите на продажбата на акциите, включително размера и графика, може да се променят, казват източниците. Представител на Amer Sports не е коментирал веднага твърденията.

Листването би било най-голямото в САЩ от серията IPO-та, водени от това на дизайнера на чипове Arm Holdings за 5,23 млрд. долара през септември, която не успява да донесе така желаното възстановяване на пазара.

Макар че оттогава насам цената на акциите на Arm е скочила с 54%, книжата на Birkenstock са поскъпнали с по-малко от 1% спрямо IPO-то си към петък, а на Instacart и Klaviyo остават под цените от предлагането си.

Amer Sports, която е подкрепяна от най-големия китайски производител на спортни дрехи Anta Sports Producs, притежава брандове като бейзболните бухалки Louisville Slugger, екипировката за открито Arc’teryx и оборудването за зимни спортове Atomic.

Основана във Финландия, Amer Sports увеличава собствения си отпечатък в търговията на дребно със 138 магазина Arc’teryx, 114 магазина Salomon и 9 магазина Wilson към 30 септември. Освен това Китай се превръща в силна точка на растеж, генерирайки почти една пета от общите приходи през първите девет месеца на 2023 г. със „значителен потенциал за растеж в региона“, докато отваря повече магазини и разширява платформата си за електронна търговия, показват документите.

Компанията има нетна загуба от около 115,6 млн. долара при приходи от 3,05 млрд. долара за деветте месеца до 30 септември, показват отчетите. Общата пазарна възможност на брандовете ѝ възлиза на около 522 млрд. долара към 2022 г., посочва компанията.

Amer Sports има над 10 800 служители в цял свят и офиси в Хелзинки, Мюнхен, Краков и Шанхай.

Консорциум, воден от Anta, придоби Amer Sports за около 5,2 млрд. долара през 2019 г. като част от усилие за предоставяне на висококачествено спортно оборудване на все по-богатата средна класа на Китай. Групата купувач включваше Tencent Holdings и Чип Уилсън, милиардер и основател на търговеца на облекла за йога Lululemon Athletica.