ETF-ът върху SOFIX е продал акциите на „Неохим“ и „М+С Хидравлик“

Борсово търгуваният фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е продал акциите си в „Неохим“ и „М+С Хидравлик“, които напуснаха състава на основния индекс при последното ребалансиране на SOFIX по-рано през март. Това става ясно от структурата на портфейла на фонда към 26 март, публикуван от управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт“.

При първото ребалансиране излязоха близо 9% от общата тежест на SOFIX – 2,61% за „Неохим“ и 5,96% за „М+С Хидравлик“. Справка за структурата на портфейла на Expat SOFIX ETF към 15 март показа, че фондът притежаваше 1 825 акции на „Неохим“ в портфейла си за 83 950 лв. Теглото в Expat SOFIX ETF на димитровградското дружество беше 0,27%.

От дъщерното предприятие на „Стара планина“ към средата на месеца той притежаваше 244 629 акции за 1 834 718 лв. Теглото на „М+С Хидравлик“ във фонда беше 5,87%.

От новите дружества, които попаднаха в SOFIX, фондът вече притежава 159 339 броя книжа от “Трейс Груп Холд“ за 764,8 хил. лв. с тегло в SOFIX от 2,55% и тегло във фонда 2,54%.

От „Холдинг Варна“ ETF-ът е купил 8 182 броя акции за малко над 301 хил. лв. с тегло в SOFIX от 6,91% и тегло във фонда от 1%.

След първото ребалансиране на SOFIX за годината читатели на Investor.bg коментираха, че промените в "елитния клуб" SOFIX стават все по-безсмислени.

Темата повдигна отново въпроси, свързани с времевия хоризонт за ребалансиране на индекса – има ли смисъл сега двете компании да излизат и след няколко месеца пак да се върнат, както се случи с „Трейс“ например, и не е ли по-добре индексът да обхваща повече дружества, а промените в него да стават на две години, а не на шест месеца.