"Еврохолд" привлече над 157 млн. лв. от публичното предлагане на нови акции

„Еврохолд България“ АД привлече над 157 млн. лв. чрез публично предлагане на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), което се проведе в периода 9 юни - 7 юли тази година и привлече силен интерес от международни и местни инвеститори, които записаха и платиха близо 63 млн. нови акции.

По този начин холдингът набра приблизително 24% по-висока сума от необходимите собствени средства (65 млн. евро) за придобиването на дружествата на „ЧЕЗ Груп“ в България и ще увеличи капитала си до 260,5 млн. акции, съобщи дружеството.

След регистрирането на новите акции пазарната капитализация на компанията при текущата борсова цена ще достигне близо 650 млн. лв.

„Еврохолд“ предложи малко над 79 млн. нови акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност – 2,5 лв. Инвеститорите записаха и платиха около 80% от предложеното количество или 63 млн. броя. 

Мажоритарният собственик на холдинга – „Старком Холдинг“ АД, е записал и платил близо 47 млн. нови акции, като ще запази контрол в компанията с над 50% дял. Водещо в света американско дружество за управление на активи придоби 9% от капитала на „Еврохолд“ и ще бъде третият по големина акционер в компанията след „Старком Холдинг „АД и финландският фонд KJK.

Набраните средства от публичното предлагане ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на „ЧЕЗ Груп“ в България, които имат водещи позиции в разпределението, доставките и търговията с електроенергия в страната, както и в инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане.

“Ще подкрепим инвестиционната програма на новите ни дружества в енергийния сектор и ще се фокусираме върху подобряването на рентабилността на холдинга и разширяването на застрахователния ни бизнес”, коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД.

Компанията ще използва набрания собствен капитал и осигуреното дългово финансиране за следващия етап от сделката с „ЧЕЗ Груп“, която трябва да приключи до 31 юли. Дълговото финансиране се осигурява от J.P. Morgan AG със синдикиран заем, който е изцяло потвърден от големите международни банки, които участват в синдиката.

От началото на годината книжата на „Еврохолд България“ поскъпват с 48,3%, превръщайки я в третата най-печеливша компания на БФБ през 2021 г.

Сделката с ЧЕЗ е за 335 млн. евро, които трябва да бъдат платени до 31 юли, но "Еврохолд" ще трябва да предвиди и средства за задължителното търгово предложение към останалите акционери в публичните "ЧЕЗ разпределение" и "ЧЕЗ електро". Не е ясна точната сума, тя ще зависи от това кой актив на колко е оценен в пакетната сделка, в която влизат и по-малки непублични активи. ЕБВР оценява целия проект на 525 млн. евро, но това включва и планирани инвестиции през следващите години. Според съобщението на банката заемът за Eastern European Electric B.V. (EEE), която е 100% дъщерна собственост на "Еврохолд" и през която трябва да стане придобиването, ще е със срок до пет години, а финалното му одобрение предстои на 14 юли.

Излизането на ЧЕЗ от България обаче беше турбулентно, а първоначалният купувач - "Инерком" на Гинка Върбакова, беше блокиран от КЗК през 2018 г., а впоследствие и сделката с "Еврохолд" от 2019 г.

Свързани компании: