Турски гигант в онлайн търговията се насочва към IPO на Nasdaq

Втората по големина платформа за онлайн пазаруване в Турция по пазарен дял е подала документи за листване на Nasdaq на фона на вълната от инвеститорски интерес към процъфтяващата стартъп сцена в страната, пише Bloomberg.

Hepsiburada.com, чието официално име е D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret, планира да продава акциите си на Nasdaq, показва проспектът на компанията, подаден към Комисията по ценните книжа и фондовите борси в Съединените щати на 28 май. Компанията не уточнява точно колко акции планира да продаде, нито кога.

Плановете за листване са се появили, след като през миналата година приходите на платформата са се увеличили повече от два пъти, тъй като мерките, целящи овладяване разпространението на коронавируса, доведоха до бум на онлайн пазаруването. Освен това се случва след поредица от сделки с турски технологични компании, които привлякоха силен международен интерес през последните години, а оценките им достигнаха милиарди долари.

Peak, турско студио за игри, беше продадено на Zynga за 1,8 млрд. долара миналата година, а Getir – приложение за бързи доставки на хранителни продукти, набира капитал в рамките на кръг, който може да увеличи стойността му до над 7 млрд. долара, спрямо 2,6 млрд. долара през февруари.

Trendyol, най-голямата платформа за онлайн търговия в Турция, която е подкрепена от китайския гигант Alibaba Group Holding, води преговори с инвеститори за ново финансиране. Това може да изстреля оценката ѝ до над 15 млрд. долара, след като година по-рано тя беше 9,4 млрд. долара.

Hepsiburada.com е наела Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Securities, UBS Investment Bank и Goldman Sachs Group, за да ѝ помогнат с листването.

75% от компанията са притежавани от четирите дъщери на бизнесмена Айдин Доган, основател на Dogan Sirketler Grubu Holding. Franklin Resources държи останалите 25%.

Съгласно проспекта на компанията приходите ѝ са нараснали до 6,4 млрд. лири (750 млн. долара) през 2020 г., спрямо 2,6 млрд. лири година по-рано. Компанията отчита обща загуба в размер на 476 млн. лири за миналата година, при 133 млн. лири за 2019 г.

Общата стойност на продуктите и поръчките през онлайн платформата е скочила до 17 млрд. лири при 9 млн. клиенти за 2020 г. За 2019 г. показателите са били съответно 7 млрд. лири и 6,5 млн. клиенти.

По данни на Arthur D Little пазарният дял на компанията за 2020 г. е около 17%.