Трейс Груп Холд

Публичното предлагане на акции, издадени от Трейс Груп Холд АД, ще се проведе от 9 до 16 ч. на 26 октомври 2007 г., съобщи Държавен вестник в днешния си брой. Датата 26 октомври е е деня на строителя - Димитровден.

Новата емисия на дружеството, обект на IPO, е в размер на 200 хил. лв., разпределени в 200 000 обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 110,50 лв. всяка. След увеличението акциите на Трейс Груп ще достигнат 2,2 млн. броя.

Всеки отделен инвеститор ще може да заяви не повече от 200 000 броя акции, т. e. обемът на всяка поръчка е лимитиран до размера на емисията. В случай на свръхзаписване, заявките ще се удовлетворяват пропорционално, като инвеститорът ще получи такъв процент от емисията, какъвто е делът на неговата заявка, спрямо общия брой на записаните акции при предлагането.  Инвеститорите, включени в списъка на разпределението и уведомени за това от водещия мениджър, са длъжни да заплатят определената цена на предлагане (емисионна  стойност) за целия брой разпределени в тяхна полза акции не по-късно от петия работен ден от началото на подписката. Плащането се счита извършено от деня, в който специалната банкова сметка на дружеството при водещия мениджър е заверена със съответната сума.

От проспекта става ясно още, че председателят на СД на Трейс Груп Николай Ганчев Михайлов има право и възнамерява, при успешно завършване на предлагането и при презаписване на повече от 3 пъти на предложените акции, да разпредели по свое усмотрение между ограничен кръг инвеститори допълнително до 2%, или 40 000, от притежаваните от него издадени преди увеличението (стари) акции.

Продажбата ще се извърши по преценка на основния акционер, при определен от него конкретен брой акции за всяка сделка и на избрани от него лица (включително и на членове на управителни и контролни органи на дружеството), при цена, равна на цената на предлагането.

През периода 2007 - 2009 г. дъщерните дружества от портфейла на Трейс Груп Холд ще изпълняват договори на обща стойност 188,112 млн. лв., става ясно от проспекта на дружеството.

Основният пазар на “Трейс Груп Холд” АД е този на пътностроителни услуги, строителство, ремонт, рехабилитация и подръжка на републикански и общински пътища и градски улици. Холдингът работи по проекти на Министерство на отбраната на България. 

Реализирани и прогнозни финансови резултати на дружеството (в млн. лв.)

През 2007 година се очаква минимален ръст на приходите, като печалбата запазва стойности около 6-7% от тях. Това се дължи на факта, че голяма част от приходите се формират от изпълнението на проекта магистрала Тракия. Тъй като договорът е сключен през 2002 година и в него няма клаузи за корекция на цените с инфлационен индекс, рентабилността е по-ниска.

През следващата година няколко фактора ще са определящи за по-високата печалба. От една страна, приключването на нерентабилния проект Тракия през 2007 г. От друга страна, очакванията са за нарастване на приходите в среднострочен план с темпове в границите на 30-22%.

Най-високото нарастване на приходите се очаква през 2008 г., като след нея в средносрочен план дружеството очаква сравнително стабилен темп на нарастване от 22%. Последното се обосновава от факта, че реалното получаване на пари от еврофондовете ще започне през 2008 година, което неминуемо ще доведе до размразяването на много инфраструктурни проекти.

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, както и на Министерството на транспорта се очакват инвестиции в размер на 5 млрд. евро в рамките на близките 5 години в инфраструктура. В този аспект очакванията на ръководството на Трейс Груп Холд АД за размера на приходите до 2011 г. са в рамките на 300 млн. лева.

Поради завършването на проект Тракия рентабилността на приходите през 2007 г. се очаква да е ниска – за целите на настоящата прогноза е заложена рентабилност на приходите в размер на 6,5%. За 2008 г., а впоследствие и в средносрочен план поставеното целево ниво на рентабилност на приходите на дружеството е 12,5%.

В прогнозата са предвидени мащабни инвестиции за обновяване на машинния парк и оборудването на Трейс Груп Холд АД през 2007 вследствие увеличението на капитала и поддържане на производствените мощности с необходимите инвестиции пред следващите години.

Проспектът на Трейс Груп холд АД можете да свалите оттук.

Анкетата на главната страница на Investor.bg търси отговор на въпроса: Какво трябва да е съотношението между пазарните капитализации на Холдинг Пътища и Трейс Груп (след IPO-то)?

Първият отговор е 2.7 към 1, защото това е съотношението между днешната капитализация на Холдинг Пътища (657 млн. лв.) и оценката на база на фиксираната цена за акция на Трейс Груп Холд (110,5 лв. за акция при 2,2 млн. акции след увеличението прави 243 млн. лв.).

Другите възможни отговори са: 2.25:1, 2:1, 1.75:1, 1.5:1, 1.25:1 и 1:1.

Още новини за Трейс Груп Холд АД.

Свързани компании: