Schneider Electric ще отправи търгово предложение за "Шелли груп" на цена от 70 евро на акция*

„Шелли Груп“ ЕД е сключило инвестиционно споразумение със SE 2026 A SAS, дъщерно дружество на френската Schneider Electric SE, във връзка с намерението на компанията да отправи доброволно търгово предложение за придобиване на всички акции от капитала на „Шелли Груп“ при цена от 70 евро за брой, съобщиха от българското дружество чрез БФБ.

SE 2026 A SAS има намерението да отправи търговото предложение при условие на минималeн праг на приемане, с който предложителят да придобие такъв брой акции, позволяващи му след приключване на предлагането и получаване на всички относими регулаторни разрешения да притежава пряко, чрез свързани лица и непряко най-малко 95% от капитала на „Шелли груп“ ЕД, пише в съобщението.

Въз основа на наличната към момента информация Съветът на директорите е изразил предварително становище, че доброволно търгово предлагане от страна на групата на SE при посочената по-горе цена би било в интерес на дружеството, неговите акционери, служители и други заинтересовани страни. Инвестиционното споразумение определя условията, при които дружеството би подкрепило регистрацията и провеждането на търговото предлагане, ако то бъде отправено при тези условия.

Очаква се Димитър Димитров, един от двамата съоснователи на "Шелли", да приеме търговото предложение по отношение на притежаваните от него акции, представляващи приблизително 29% от капитала на дружеството, и да реинвестира част от получените от него средства съвместно със Schneider Electric за период от най-малко три години. Успоредно с това Schneider Electric се е договорило да придобие от другия съосновател Светлин Тодоров приблизително 28% от капитала на дружеството, притежавани понастоящем от него лично и чрез собственото му дружество Salisto Holdings, пише в съобщение на "Шелли" до медиите.

Към момента в Комисията за финансов надзор (КФН) не е регистрирано търгово предлагане, нито е публикувано такова след преглед от нейна страна, и не се отправя предложение за придобиване на акции на „Шелли груп“ ЕД. КФН може временно да спре или да забрани публикуването на търгово предлагане. Приключването на всяко търгово предлагане, ако бъде отправено, ще зависи от публикувания документ за търговото предлагане, включително от получаването на приложимите регулаторни разрешения и от достигането на прага на минимално приемане, пише в съобщението.

Предстои търговото предложение да бъде регистрирано в КФН. След успешното приключване на процедурата по разглеждане от КФН, пълните му условия ще бъдат публикувани в съответствие със законите, след което ще започне да тече срокът за приемане от акционерите. Успешното приключване на търговото предложение ще бъде обусловено от придобиването от Schneider Electric на повече от 95% от акционерния капитал на Shelly, с оглед последващо принудително изкупуване на останалите акции и отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества.

Сделката е предмет и на получаване на обичайните за сделки от този вид регулаторни одобрения и се очаква да бъде финализирана до края на първото тримесечие на 2027 г.

Deutsche Bank AG действа като единствен финансов консултант, UniCredit Bulbank AD действа като български лицензиран инвестиционен посредник, а Boyanov & Co. и Bredin Prat действат като водещи правни консултанти по корпоративни въпроси на Schneider Electric.

Малко по-рано днес Bloomberg съобщи, че Schneider Electric се доближава до споразумение за придобиване на "Шелли груп", като се позова на запознати с въпроса източници.

Цената от 70 евро на акция би оценила "Шелли груп" на около 1,27 млрд. евро след изключване на дълга, отбелязва един от източниците.

Книжата на "Шелли" се търгуват на борсите във Франкфурт и София. Най-големите инвеститори в компанията са нейните съоснователи Димитър Димитров и Светлин Тодоров.

Българската компания оперира на пазара на интернет на нещата, екосистема от продукти, предназначени да осигурят домашна автоматизация. Сред гамата от продукти на "Шелли" са умни сензори и системи за осветление и интелигентни електрически контакти.

Сделка за "Шелли" се вписва в плановете на Schneider Electric да увеличи приходите си от умни устройства за дома. Френската компания вече управлява платформа за интернет на нещата, наречена EcoStruxure, която е внедрена в около 480 хил. обекта в здравеопазването, развлеченията, търговията на дребно и други големи сектори.

*Новината е актуализирана към 9:15 часа със съобщението на „Шелли Груп“.

Свързани компании: