Инвестиционните фондове увеличиха вложенията си с 10,6% към септември

За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, се увеличават с 10,6% (418 млн. лева) на годишна база до 4,371 млрд. лева, показва актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, в края на септември миналата година те бяха 3,953 млрд. лева. В централната банка отчитат обаче тримесечно намаление от 1,9% (83,5 млн. лева).

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към 30 септември е 3,8%, докато преди година беше 3,6% и 3,8% към края на второ тримесечие на тази година.  В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти

За една година инвестиционните фондове са се увеличили с 32 броя и в края на септември са 1096 броя, но на тримесечна база са с 20 фонда по-малко, което се дължи на намалението в броя на чуждестранните инвестиционни фондове. Към 30 септември чуждестранните фондове са 964 и отбелязват годишен ръст с 35 фонда. Местните фондове са 132 броя, като са намалели с три броя за една година, се вижда от банковата статистика.

Размер и структура на активите

Към края на септември 2019 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,657 млрд. лева, като на годишна база се увеличават със 195,4 млн. лева (13,4%). В сравнение с три месеца по-рано активите се увеличават с 39,3 млн. лева (2,4%).

Към края на трето тримесечие на 2019 г. активите на фондовете, които инвестират в акции, се повишават с 67,9 млн. лева (12,1%) до 629,3 млн. лева , докато преди година бяха 561,4 млн. лева. При балансираните фондове те се увеличават с 28,6 млн. лева (9,5%) до 329,4 млн. лева при 300,8 млн. лева към края на септември 2018 г. В сравнение с юни активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 1,1 млн. лева (0,2%), а на балансираните фондове се увеличават с 1,4 млн. лева (0,4%).

В централната банка пресмятат, че средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 98,9 млн. лева (16,5%) до 696,7 млн. лева към септември 2019 г., докато преди година бяха 597,8 млн. лева. На тримесечна база те нарастват с 39,1 млн. лева (6%). Активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат относителен дял 42% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 40,9% към септември 2018 г. и 40,6% към юни 2019 г.

Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38% от общата сума на активите към септември 2019 г. при относителен дял от 38,4% към септември 2018 г. и 39% към юни 2019 г.

                                           Активи на местните инвестиционни фондове
                                    Структура по видове според инвестиционната политика

Източник: БНБ.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават за една година с 98 млн. лева (17,3%) до 665 млн. лева, депозитите намаляват със 133,3 млн. лева (36,7%) до 230,3 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 223,4 млн. лева (64,7%) до 568,9 млн. лева.