Какво кара българският инвеститор да се ориентира към фондовете за акции

Привлечените средства от домакинства към инвестиционните фондове нарастват с 30% – 53% са институционалните инвеститори, а останалата част са корпоративни и дребни инвеститори. Това съобщи Наталия Петрова, председател на Българската асоциация на управляващите дружества (член на Борда на директорите на Европейската асоциация за управление на фондове и активи EFAMA), в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Българинът е предимно консервативен инвеститор, но статистиката за 2024 г. показва нещо съвсем различно“, обясни тя и цитира данни, според които активите на местните и чуждестранните управляващи дружества в България са се увеличили с 21% през миналата година и вече достигат 11,8 млрд. лева, което е 5,9% от БВП на страната.

Наталия Петрова посочи, че близо 75% от номиналното увеличение от 2 млрд. лв. отиват в чуждестранните фондове, а една четвърт – в местните фондове.

"Ако погледнем фондовете, които се управляват на българския пазар, тези, които са в местните управляващи дружества, статистиката на БНБ показва, че 62% от активите са вложени във фондове в акции, само 24% са в облигации, а останалите са в балансирани фондове. Това е доста голяма промяна спрямо предходни години – пет години по-рано разделението беше 38% във фондове в акции, 42% във фондове в облигации, останалото в балансирани фондове", посочи тя.

По думите ѝ на европейско ниво картината е различна – 24% са в облигации, 46% са в акции, 15% са в множество активи, а 13% са във фондове на паричния пазар.

Петрова отбеляза и причините да се ориентират инвеститорите към акции. „Високата инфлация и ниски лихви по депозитите, забавените разходи от пътувания и други забавления по време на пандемията насочиха повече хора към спестявания, а настъпилата дигитализация направи много по-лесно инвестирането в акции, облигации и други средства“, коментира тя.

Петрова подчерта, че на база тези три причини инвеститорът се преориентира лека-полека от депозити към инвестиционни фондове, но отбеляза, че проникването на инвестиционните фондове все още остава ниско.

Материалът не е повод за вземането на инвестиционно решение!

Целия видео материал можете да гледате на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.