Sumitomo Mitsui планира най-голямата продажба на акции в Япония от 2001 г.

Японската финансова група Sumitomo Mitsui планира да набере 923 млрд. японски йени, или 9,4 млрд. долара, чрез продажбата на нови акции през този месец. Това ще се превърне в най-голямата продажба на ценни книжа на японския фондов пазар за последните осем години, предаде Bloomberg.

Sumitomo Mitsui е втората по размера на своята пазарна капитализация банка в Япония след Mitsubishi UFJ. Ръководството иска да продаде общо 235 млн. нови акции чрез вторично публично предлагане (SPO) при цена от 3 928 йени, което е 3% под днешното ниво на затваряне. Банката очаква да получи 880 млрд. йени от продажбата след заплащане на необходимите комисиони.

През май Sumitomo Mitsui се съгласи да закупи за 545 млрд. йени японското звено за инвестиционно посредничество на Citigroup - Nikko Cordial Securities. Очаква се Nikko да допринесе към финансовия резултат на Sumitomo Mitsui през втората половина на тази фискална година. Сделката ще бъде финализирана през октомври.

В края на миналата година трите най-големи банки в Япония обявиха намерението си да провлекат 4,6 трлн. йени, с които да си осигурят капиталов буфер срещу губещите инвестиции и просрочените заеми. Тяхната колективна загуба възлезе на 1,2 трлн. йени за фискалната година, приключила на 31 март. И трите банки очакват да излязат отново на печалба през тази година.

Продажбата на новите акции ще помогне на Sumitomo Mitsui за запази своя дългосрочен кредитен рейтинг на ниво A+, смятат експерти на агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor’s. Това ще е най-голямата продажба на акции в Япония от 2001 г., когато мобилният оператор NTT DoCoMo привлече 950 млрд. йени.

Mitsubishi UFJ, която е най-голямата японска банка, привлече около 400 млрд. йени чрез продажбата на обикновени акции в края на миналата година. Третата по големина банка Mizuho Financial обяви през май, че може да привлече около 600 млрд, йени чрез продажбата на акции през тази година.