Nasdaq изтри 365 пункта заради натиска на разходите за изкуствен интелект

Американския фондов пазар беше под натиск в четвъртък заради актуалните корпоративни отчети.

Индексът Nasdaq Composite изтри 365 пункта, или 1,38%, до 26 184,72 пункта, тъй като технологичният сектор понесе най-силно натиска.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average се понижи със 132,54 пункта, или 0,25%, до 52 342,56 пункта, а по-широкият S&P 500 – с 0,3% до 7720,39 пункта, като прекъсна тридневната серия от повишения.

Акциите на Alphabet поевтиняха с 13%, след като компанията не оправда очакванията за коригираната печалба на акция и приходите през третото тримесечие. Компанията майка на Google отчете отрицателен свободен паричен поток в размер на 9,07 млрд. долара. Прогнозата за капиталовите разходи за цялата година остава непроменена – в диапазона от 195 до 205 млрд. долара.

Акциите на Caterpillar – друг компонент на индекса Dow Jones, поевтиняха с 9%. Въпреки че индустриалният гигант отчете по-добри от очакваните приходи и печалби за третото тримесечие, продажбите в сегмента за строителна техника се оказаха малко под прогнозните, пише CNBC.

Акциите на Microsoft също отбелязаха спад, като обърнаха посоката след първоначалния ръст. Това се случи, въпреки че растежът в бизнеса с облачна инфраструктура Azure помогна на компанията да надхвърли прогнозите на анализаторите за печалбата и приходите през първото тримесечие на фискалната година (приключило през септември), сочат данни на LSEG. Към края на търговията акциите бяха надолу с близо 1%.

Секторът на облачните услуги (т.нар. „neoclouds“) отстъпи, след като по-ниските от очакваните капиталови разходи на Microsoft подсказаха, че на партньорите в инфраструктурата им отнема повече време за осигуряване на капацитет в центровете за данни.

Акциите на CoreWeave спаднаха с 3%, а тези на Nebius – с повече от 5%.

Тези резултати идват на фона на засиленото внимание към инвестициите, свързани с изкуствения интелект. Акциите в този сектор, включително тези, включени във фондовете iShares Semiconductor ETF и Roundhill Memory ETF, преминаха през труден период през по-голямата част от октомври, преди да покажат признаци на възстановяване през последните дни. В четвъртък и двата фонда отбелязаха спад.

„Смятам, че през октомври и в началото на ноември се намираме в по-добра и по-стабилна ситуация в технологичния сектор, отколкото през август и септември. Въпреки това, според мен инвеститорите стават много по-избирателни“, коментира Арт Хоган, главен пазарен стратег в B. Riley Wealth Management.

„Мисля, че средата е такава, че има по-малко притеснения и негативизъм по отношение на технологичния сектор като цяло, но същевременно е напълно възможно отделни компании да направят изявления, които да окажат значително влияние върху пазара“, добавя той.

В сряда Федералният резерв взе решение да запази лихвените проценти без промяна, като остави основния лихвен процент на централната банка в диапазона между 3,75% и 4%. Решението да не се променя паричната политика беше широко очаквано, след като през септември федералната комисия за отворените пазари повиши лихвите с четвърт процентен пункт.

Този път представителите на Федералния резерв отбелязаха, че инфлацията „остава висока“, но също така посочиха, че изчакват „натрупването на повече информация“, преди да предприемат следващи стъпки.

В четвъртък данните за индекса на разходите за лично потребление – предпочитаният от Федералния резерв измерител на инфлацията, показа, че темпът на повишение на цените се е ускорил през септември. Месечният показател съвпадна с очакванията, докато годишният темп се оказа малко под прогнозите на Уолстрийт.

„Комбинацията от смесени финансови резултати в технологичния сектор и спадът в доходността по 10-годишните облигации ни връща към основната пазарна тема за този месец: ротация, ротация, ротация“, коментира пред Investing.com Кийт Лърнър, главен инвестиционен директор и главен пазарен стратег в Truist.

„Индексът S&P 500 с равно претегляне на компонентите се възстанови до най-високото си ниво от началото на декември, като осем от 11-те сектора отбелязват ръст днес. Единствените три сектора, които спадат, са тези, ориентирани към растеж: технологии, комуникационни услуги и потребителски стоки и услуги по избор (т.нар. „циклични“ потребителски стоки)“, отбелязва той.

„В същото време наблюдаваме сила в сектори, които печелят от все още устойчивата икономика – като финансовия и индустриалния, както и в сектори, чувствителни към лихвените проценти, като комуналните услуги, недвижимите имоти и стоките от първа необходимост“, добавя анализаторът.

Според него това е „здравословна пазарна динамика“, като капиталът се преразпределя в рамките на пазара, вместо да го напуска.

Сега вниманието е насочено към тримесечните резултати на Amazon – друг мащабен играч в сферата на изкуствения интелект.

„Започна процес на разграничаване, тъй като технологичните компании вече се оценяват единствено въз основа на разходите им за изкуствен интелект – подход, който неизбежно ще създаде победители и губещи. Вече става ясно кой инвестира в изкуствен интелект разумно и кой – не“, казва Ричард Рейл, главен инвестиционен директор в Questar Capital Partners.

„Днешните данни подсилват аргументите за ново повишение на лихвените проценти през декември. Икономическият растеж остава над тенденцията, базисната инфлация все още е над целевото равнище, а общата инфлация отново се ускорява“, коментира Крис Осмънд, главен инвестиционен директор във Fifth Third Wealth Advisors.