Инвестиционните банки в битка за IPO-то на Facebook

Когато миналата година онлайн радиостанцията Pandora поиска да се появи на фондовия пазар, за посредничеството в конкуренция влязоха и инвестиционните банкери от Morgan Stanley.

Членовете на екипа, отговарящ за технологични компании, носеха при представянето си тениски под якетата си с любимите си групи, с които са отбелязали профилите си в Pandora. Имаше тениски на Rolling Stones и Black Sabbath.

Банкерите, водени от Майкъл Граймс, технологичен специалист в инвестиционната банка, убедиха Pandora в кооперативното сътрудничество - и получиха задачата, пише в анализ Wall Street Journal.

В последно време Morgan Stanley и Goldman Sachs са считани като основни претенденти за сделката с Facebook. Goldman дори бе считан за фаворит, след като банката помогна на Facebook при предборсовата търговия на акции. Тъй като банката обаче се провали и доста американски инвеститори останаха извън сделката, сега изглежда Morgan Stanley води надпреварата, твърдят запознати с въпроса хора. Morgan Stanley и Goldman Sachs отказват коментар.

Само през миналата година експертите от технологичния отдел в Morgan Stanley са изкарали на борсата половината от общо 23 интренет компании, станали публични през 12-те месеца. Така в това отношение Morgan Stanley стана лидер. Със 115 млн. долара постъпления от публични предлагания в технологичния сектор Morgan Stanley има двойно повече приходи от най-големия си конкурент по приходи Deutsche Bank.

Браншови анализатори очакват, че социалната мрежа ще направи скоро дебюта си. Затова и банкерите дебнат за възлагането на поръчката. Най-важната задача на инвестиционните банки е да намерят инвеститори за новите акции и да определят номинална цена. Само поръчката на Facebook може да донесе в касата на обслужващата банка 220 млн. долара. Познавачи на пазара очакват, че Facebook може да понижи малко тази цена, защото сделката се счита за истински мечтан трофей.