"Еврохолд България" ще предложи до 520,94 млн. варанта на инвеститорите

„Еврохолд България“ АД ще предложи на инвеститорите нова емисия от до 520,94 млн. варанта, които ще дават право за записване на акции на дружеството в рамките на 10 години.

Решението за параметрите на емисията е взето от Управителния съвет на холдинга на 7 август 2026 г., съобщават от дружеството чрез Българската фондова борса (БФБ).

Варантите ще бъдат предложени чрез първично публично предлагане по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Емисионната стойност на един варант ще бъде 0,01 евро. Цената за упражняване на правото за записване на една акция е определена на 1,25 евро.

Съотношението варант/акция е 2:3, т.е. с два варанта ще се записват три нови акции на „Еврохолд България“ при бъдещо увеличение на капитала на дружеството.

При максимално записване на емисията „Еврохолд България“ ще получи до 5,21 млн. евро от продажбата на самите варанти. Ако всички издадени варанти бъдат упражнени, дружеството би могло да привлече допълнително до около 976,76 млн. евро при записването на новите акции.

Минимален праг за успех

Публичното предлагане ще се счита за успешно само ако бъдат записани и напълно платени най-малко 156,282 млн. варанта, или 30% от максимално предлаганите книжа.

При достигане на този минимален праг инвеститорите ще получат права за записване на до 234,423 млн. нови акции, ако упражнят всички свои варанти.

При максималния размер на емисията от 520,94 млн. варанта могат да бъдат записани до 781,41 млн. нови акции при бъдещо увеличение на капитала.

Срокът за упражняване на правата е 10 години. Цената за записване на акция е фиксирана на 1,25 евро, независимо от бъдещата пазарна цена на акциите. Т.е. ако пазарната цена на акцията надхвърля значително цената от 1,25 евро, упражняването на варантите би могло да бъде икономически изгодно. Ако цената е под това ниво, инвеститорът няма икономически стимул да упражнява правото си.

Кой ще обслужва предлагането

За инвестиционен посредник, който ще обслужва първичното публично предлагане, управителният съвет на „Еврохолд“ е определил „Състейнабъл Бизнес Солюшънс“ ЕАД.

Предстои публикуването на проспект, след като той бъде потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН).

Емисията е част от по-дългосрочен механизъм за потенциално привличане на капитал. За разлика от директно увеличение на капитала, при което средствата постъпват незабавно в дружеството, при варантите финансирането може да бъде реализирано поетапно и в зависимост от решенията на притежателите им.

Свързани компании: