Акционерите на "Болерон" са одобрили издаването на конвертируеми облигации

Акционерите на платформата за онлайн продажба на застраховки „Болерон“ АД са одобрили емитирането на конвертируеми облигации, от които компанията да набере малко под 5 млн. евро.

Гласуването на емисията облигации е станало на проведеното на 19 декември 2025 г. извънредно общо събрание. Протоколът е публикуван на сайта x3news.com.

Постъпленията от емисията ще бъдат използвани първо за пълно погасяване на всички съществуващи задължения по отпуснат заем на дружеството от „АБФА Инвестмънтс“ АД.

„Болерон“ ще предложи на инвеститорите 4950 облигации по 1000 евро всяка и с фиксирана годишна лихва от 8%, т.е. търси до 4,95 млн. евро. Емисията се предвижда да падежира и да се погаси еднократно на втората годишнина от издаването ѝ.

Облигационерите могат да приемат пълно погасяване или конвертиране на всяка една облигация в 495 обикновени акции на „Болерон“ от увеличение на капитала на дружеството, което ще бъде извършено на датата на падежа на емисията. Няма да се допуска обаче частично конвертиране, т.е. акционер да избере погасяване по някакъв брой притежавани облигации и конвертиране за останалите.

Първичното публично предлагане на конвертируемите облигации ще се обслужва от ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

Предвижда се емисията да се пласира чрез пазара за растеж beam на БФБ. Срещу една притежавана акция от капитала на „Болерон“ ще се издава едно право. С 999,406263 броя права ще може да се запише 1 конвертируема облигация при емисионна стойност 1000 евро.

Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко една облигация от емисията и най-много такъв брой облигации, равен на броя притежавани от него права, разделен на 999,406263.

След като проспектът за облигациите бъде потвърден, дружеството ще публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на конвертируеми облигации.

Акционерите са гласували и промени в устава, според които, ако купувач запише и заплати облигации за поне 4 млн. евро, общото събрание ще освободи Симеон Костов от съвета на директорите и ще назначи на негово място Иван Церовски.

"Болерон" обяви намеренията си да емитира облигации към края на 2025 г. през юли, по време на уебинар за инвеститори. https://www.investor.bg/a/538-pazari/422363-aktsionerite-na-boleron-shte-glasuvat-izdavane-na-konvertiruemi-obligatsii Със средствата дружеството ще финансира експанзията си. Тогава главният изпълнителен директор на дружеството Александър Цветков коментира, че е постигната договорка с неназован от него фонд, който да запише част от емисията.

Платформата набра около 40% от търсената от инвеститорите сума при първичното публично предлагане на акции на БФБ – 3,17 млн. лева (малко над 1,6 млн. евро) от търсени 4 млн. евро.

В последната година акциите на „Болерон“ поевтиняват с близо 16%, а пазарната капитализация на дружеството достига 14,15 млн. лева, според данните на Българската фондова борса.