Седемгодишните облигации на "Старком Холдинг" ще се търгуват на EuroBridge от 17 август

Емисията седемгодишни облигации на компанията майка на „Еврохолд България“ АД – „Старком Холдинг“ АД, издадена през пролетта, е първата, която ще се търгува на сегмента EuroBridge на Българската фондова борса (БФБ), съобщават от оператора.

Търговията на облигациите на EuroBridge, т.е. едновременно на БФБ и на борсата във Франкфурт, започва от 17 август 2026 г., понеделник, според решение на съвета на директорите на борсата, публикувано на сайта ѝ.

Считано от тази дата се прекратява регистрация на емисията на сегмента „Облигации“ на основен пазар на БФБ, посочват още от борсата в съобщението си.

„Старком“ подаде заявление за преместване на емисията на EuroBridge в началото на юли.

Емисията на стойност 200 млн. евро беше издадена през април, за да подкрепи „Еврохолд“ да рефинансира падежиращи тази година облигации. Тя беше заявена за допускане до търговия на БФБ през май и бързо регистрирана на борсата, като се търгува от 21 май.

Рефинансиране на дълг и преструктуриране

За операцията се разбра от рейтинговата агенция Fitch, която потвърди оценката си B за „Еврохолд“ със стабилна перспектива заради погасяването на падежиращата емисия.

Агенцията посочва в съобщението си, че първоначално облигациите на „Старком“ са записани от четири дружества от групата, а в последствие са пласирани вторично при няколко сделки и средствата са използвани за погасяването на падежиращата емисия.

„Еврохолд“ и „Старком“ също така работят по изчистване на задълженията си и по преструктуриране, което включва и изминалото увеличение на капитала на „Еврохолд“ с варанти. "Еврохолд" набра над 266,3 млн. евро от упражняването на 260 440 000 варанта от общо 260 481 631, срещу които са записани 260 440 000 нови акции при емисионна цена 1,0226 евро на акция. След увеличението капиталът на "Еврохолд" достига 520 940 000 акции с номинал по 0,51 евро всяка, а "Старком" увеличава дела си в групата до над 75% след упражняването на варантите.

"Еврохолд" планира да предложи още близо 521 млн. нови варанта за бъдещи увеличения на капитала в рамките на следващите 10 години. 

В момента е в процес на прехвърляне и застрахователния холдинг „Евроинс Иншурънс Груп“ от „Еврохолд“ на „Старком“, а „Старком“ прехвърли на „Еврохолд“ компанията за соларни проекти „Соларс Енерджи“. Резултатите ѝ ще се консолидират в тези на „Еврохолд“ от текущото тримесечие. Така „Еврохолд“ се превръща в изцяло енергийна компания, докато застрахователния бизнес минава под шапката на „Старком Холдинг“.

Свързани компании: