Облигациите на ИХ България могат да се конвертират на падежа

“В момента намерението ни е конвертируемите облигации на Индустриален холдинг (ИХ) България да могат да се конвертират в акции на падежа им", каза за Investor.bg Благой Ленков, ръководител на инвестиционен отдел в ТБ Алианц България, която е посредник по издаването на конвертируемите облигации.

“Именно такава клауза ще залегне в проспекта за издаване на облигациите, който вероятно ще бъде внесен за одобрение от КФН до 25 март”, съобщи още Ленков.

В събота (6 март) на извънредно общо събрание акционерите на Индустриален Холдинг България АД-София взеха решение за издаване на конвертируеми облигации със следните параметри:

Обща номинална стойност - до 5 250 808 лева;
Обща емисионна стойност - до 5 250 808 лева;
Брой облигации - до 5 250 808 бр.;
Валута на издаване - лева;
Вид на облигациите - конвертируеми, поименни, безналични, необезпечени и свободно прехвърляеми;
Номинална стойност на една облигация - 1 лева;
Емисионна стойност на една облигация -1 лева;
Лихвен процент - 6.00% на годишна база;
Срок на емисията - 36 месеца, считано от датата, на която облигационния заем се счита за сключен;
Лихвени плащания - на всеки 6 месеца;
Плащане на главницата - еднократно на падежа или чрез конвертиране на облигации в акции;
Минимален размер на набраните парични вноски, при които облигационния заем се счита за сключен - 2 100 000 лева;
Максимален размер на набраните парични вноски, при които облигационния заем се счита за сключен - 5 250 808 лева;
Съотношение между издадените права и една облигация: срещу всеки 4 бр. права, издадени срещу 4 бр. акции от капитала на дружеството, акционерите придобили права , имат право да запишат 1 облигация при закръгляне към по-малкото цяло число.

На падежа срещу една облигация ще може да се придобие една акция. Ако цената й тогава е над 1.03 лв. (колкото ще е последното лихвено плащане плюс главницата), инвеститорите ще предпочетат да конвертират облигациите в акции.

Днес средната цена за акция на Индустриален холдинг България е 0.34 ст. при оборот от 3800 акции.

Въпросът е на каква цена ще бъдат придобити правата за записване на една облигация. Минимум 4 ст. ще са нужни, тъй като едно право не може да е по-евтино от 1 ст., а за записване на една облигация са нужни 4 права. До 17 март акциите на Индустриален холдинг България ще се търгуват с права на участие в записването на конвертируеми облигации.