Облигациите на Капитал Директ-1 с лихва от почти 15% годишно

Средствата от емисиите ще се използват за закупуване на дългове на хотели в Слънчев бряг

След издаването им необезпечените подчинени облигации на Капитал Директ-1 АДСИЦ ще бъдат облигациите с най-висок доход на българския пазар.

В сряда БФБ-София съобщи, че акционерите на Капитал Директ-1 АДСИЦ са взели решение за издаване на подчинени необезпечени облигации с параметри на емисията между 150 и 500 хил. евро номинал, лихва EURIBOR + 13%, платима годишно. Срокът на емисията е до 7 години, като главницата ще се погасява годишно. Предстои Съветът на директорите да подготви емисията, като той е упълномощен да промени параметрите й.

Днес EURIBOR е 1.997%, което плюс 13% прави почти 15% годишна лихва в евро.

Според Председателя на Съвета на директорите на Капитал Директ-1 АДСИЦ Силвия Кирилова по-висок ще бъде интересът към обезпечените привилегировани облигации с маскимална емисионна и номинална стойност 3 млн. евро и минимална емисионна и номинална стойност 2 млн. евро. Според нея инвеститорите предпочитат обезпечените облигации, като това е опитът на Българо-американска кредитна банка, която е основен акционер в Капитал Директ-1 АДСИЦ. Лихвата по обезпечените облигации е доста по-ниска – EURIBOR плюс 4%.

Обезпечените облигации са с привилегирован режим на изплащане спрямо подчинените необезпечени облигации.

И двете емисии ще бъдат листвани за вторична търговия на БФБ-София като началното пласиране ще бъде частно. При този начин на пласиране максималният брой записали облигации може да бъде 50 лица.

В момента се обмисля възможността емисиите да имат поемател.

Привлечените средства и от двете емисии ще бъдат използвани за закупуване на 3 вземания, обезпечени със залог, на хотели в Слънчев бряг. В момента вземанията са собственост на ТБ Българо-американска кредитна банка.

Главницата на вземанията е 3 млн. евро, като с натрупаните лихви общата стойност на необходимия ресурс е близо 3.5 млн. евро.

Срокът на емисиите вероятно ще бъде именно точно 7 години. Главницата по вземанията се погасява годишно и това е причината облигациите на Капитал Директ-1 също да се погасяват с годишни вноски.

Условията за предсрочно изплащане на облигациите ще бъдат обсъдени с потенциалните облигационери и в момента не са готови, но ще бъдат свързани с възможността за предсрочно изплащане на кредитите от хотелските комплекси.