Започва процедурата по публичното предлагане на конвертируеми облигации на „Болерон“

Започва процедурата по публичното предлагане на конвертируеми облигации на „Болерон“ АД.

Дружеството ще предложи 4950 броя конвертируеми, безналични и свободно прехвърляеми облигации с номинал и емисионна стойност по 1000 евро всяка, според съобщение на компанията, публикувано чрез Българската фондова борса (БФБ).

„Болерон“ търси от потенциалните облигационери до 4,95 млн. евро. Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани и платени най-малко 4 хил. облигации, т.е. набрани 4 млн. евро.

Облигациите са с фиксиран купон от 8%, платим веднъж годишно. Право да получават лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар” АД, 3 календарни дни преди съответното лихвено плащане.

Облигациите падежират на втората годишнина след емитирането им. На падежа всеки облигационер има право да заяви пълно конвертиране на всички притежавани от него облигации. В случай, че облигационер не заяви конвертиране, ще му бъде изплатена в пълен размер главницата на всички притежавани от него облигации.

Всяка облигация дава право на притежателя ѝ да я замени срещу 495 акции от увеличение на капитала на дружеството, което ще бъде извършено на датата на падежа на облигационната емисия.

Право да участват в увеличението на капитала на дружеството на датата на конвертиране имат единствено облигационерите, като това право не може да бъде прехвърлено на трети лица, посочва се в съобщението.

Облигационерите, които притежават повече от 80% от конвертируемите облигации, имат право да поискат назначаване или продължаване на мандата за период от 5 г. като член на съвета на директорите на „Болерон“ на номиниранo от тях лице като условие за конвертирането на облигациите в акции.

Това право следва да бъде упражнено не по-късно от 3 месеца преди падежа на емисията чрез изпращане на писмено уведомление до компанията.

Право да запишат конвертируеми облигации имат лицата, придобили обикновени акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за предлагането.

В последната година акциите на „Болерон“ поскъпват с близо 10%, а пазарната капитализация на компанията надвишава 6,3 млн. евро, според данните на БФБ.

Свързани компании: