Срещата на ОПЕК разочарова инвеститорите

ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР – Денислав Янакиев

Цените на петрола се понижиха с почти 5% в четвъртък, след като ОПЕК и други основни производители удължиха с 9 месеца досегашната си договорка за ограничаване на производството на петрол, пораждайки разочарование в инвеститорите, които смятаха, че ще има промяна в размерите на самите ограничения. Това означава, че ограниченията с 1,8 милиона барела на ден ще продължат до март 2018 година. Сортът петрол Брент поевтиня с 2,52 долара или 4,7% до 51,44 долара за барел, а фючърсите на лекия суров петрол приключиха търговската сесия със спад от 2,46 долара или 4,8% на ниво от 48,90 долара за барел. Енергийният министър на Саудитска Арабия Кхалид Ал-Фалих коментира, че не се притеснява от дневните пазарни движения. Той добави, че 9 месеца със същите нива на продукция, произвеждана от страните, участващи в споразумението, е много безопасен и почти сигурен вариант, който ще успее да балансира пазара. Саудитският делегат каза, че всички възможни варианти са били обсъждани преди самото изявление, включително по-големи ограничения и евентуално 6-месечно удължение.

Американският долар бе в защитна позиция в началото на европейската сесия вчера, след като нямаше предпоставки за инвестиция от страна на инвеститорите, когато от Фед намалиха очакванията за скорошно увеличение на лихвените равнища. От друга страна единната валута започна да се катери обратно към 6- месечен връх. От Фед се съгласиха, че трябва да изчакат с повишаването на лихвените равнища, докато не видят ясни доказателства, че икономическото забавяне напоследък е временно. Доларовият индекс, който измерва стойността на зелените пари спрямо кошница от основни валути последно се търгуваше със загуби от 0,3% на 96,972 пункта. Еврото се търгуваше на ниво около 1,1240 долара за евро, опитвайки се да стигне 6-месечния връх от 1,1268. Въпреки това, по-късно през деня положителните новини в САЩ, както и рязкото поевтиняване на черното злато подкрепиха американската валута, която приключи търговията на ниво около 1,1208 долара за евро.

Златото бе стабилно в четвъртък, след като доларът поевтиня минути след срещата на Фед, която даде информация, че централната банка може да подходи с по-голямо внимание към повишенията на лихвените равнища в страната. По-високи лихвени равнища помагат на долара и изстрелват цените на облигациите нагоре, увеличавайки разходите по поддържане на инвестиции в златото, поставяйки ценния метал под натиск. Спот златото поевтиня с 0,24% до 1255,10 долара за тройунция, а щатските фючърси отчетоха ръст от 3,30 долара до 1256,40 долара за тройунция. Очакванията за повишаване на лихвените равнища следващия месец и евентуално по-късно през годината бяха основен фактор за поддържането на цените на златото под съпротивата от 1300 долара за тройунция. От техническа гледна точка анализаторите предполагат, че цената ще остане стабилна поне през следващите няколко търговски сесии. Каш Камал, анализатор в Sucden Financial, коментира, че след пресичането на 200-дневната средна от 50-дневната средна и вчерашните скромни покупки около нивото от 1250 долара за тройунция, изглежда, че  цените влизат в консолидация. Той добави, че подкрепата е била около 1250 долара за тройунция, а най-близката съпротива е на 1265 долара за тройунция.

Американските акции затвориха на зелена територия в четвъртък, след като технологичните акции се покатериха нагоре, като причината за това бе позитивните настроения в Wall Street относно плана на Фед да ореже баланса си. Вторият най-голям индекс S&P 500 достигна рекордно затваряне, достигайки рекорден връх за всички времена на дневна база. Информационните технологии бяха едни от най-добре представилите се сектори, поскъпвайки с 0,8%. Технологичният сектор е в страхотна серия, поскъпвайки с над 19% тази година. Цената, на която приключи търговската сесия S&P 500, e 2415,07 пункта, което е ръст от 0,44% или 10,68 пункта. Технологичният Nasdaq също записа рекорден връх за всички времена на дневна база, след като акциите на гигантите Netflix, Alphabet и Facebook поскъпнаха. Цените на Amazon също поскъпнаха, достигайки почти 1000 долара за акция. Най-големият американски индекс Dow Jones Industrial Average приключи търговията на половин процент от рекордния си връх, записвайки ръст от 70 пункта до 21082,95 пункта, като UnitedHealth и 3M имаха най-големи заслуги за този ръст.
Европейските пазари не успяха да завършат положително търговската сесия след резкия спад в цените на петрола. Европейският индекс Stoxx 600 не успя да задържи печалбите си, затваряйки на червена територия със спад от 0,06%. Секторите завършиха със смесен резултат, като финансовите услуги се представиха добре, записвайки печалби към „сметката си“. Френският индекс CAC 40 и германският DAX 30 записаха спад от съответно 0,08% и 0,17%, търгувайки се на 5337,16 и 12621,72 пункта. Най-лошо от компаниите се представи Daily Mail and General Trust, чиито акции поевтиняха с 6,84%, след като доклад на пресата показа 11% спад в оперативната печалба за първата половина на 2017 г.

Днес важните новини са насочени изцяло към щатската валута, като първите и най-важните за деня данни, които ще бъдат публикувани в 15:30 часа българско време, са поръчките на трайни стоки без транспорт и прогнозния брутен вътрешен продукт в САЩ. Поръчките на трайни стоки отчитат поръчките на стоки, които могат да бъдат използвани повече от 3 години, като преобладаващите очаквания са за повишения в стойността на стоките от 0,4%, спрямо 0.0% от миналия месец. Прогнозният брутен вътрешен продукт показва годишната промяна в стойността на всички продукти и услуги, произведени от икономиката на страната. Този индикатор е важен, защото най-широко измерва икономическата активност и е главен индикатор за здравето на икономиката. Очакваме да видим повишение от 0,9%, като миналото тримесечие повишението беше от 0,7%. Това може да повлияе положително върху американските пари.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР – Димитър Петков
USD/CAD

Канадският долар продължава да поскъпва спрямо американската валута, като на 4- часова графика двойката е под двете пълзящи средни. Въпреки неуспешния пробив на 1,3450 нагласата остава негативна за двойката, като следваща цел се очертава зоната около 1,3280.

AUD/NZD

Цената се намира близо до ключово ниво за двойката, а именно 1,0500. Въпреки че цената се намира под двете пълзящи средни, можем да станем свидетели на възходящо движение. Зоната около 1,0500 неведнъж е оказвала подобни влияние на двойката. Нагласата остава позитивна за двойката, като в следващите седмици може да се очаква тест на низходящата тренд линия.