Капитал Директ-1 ще издададе облигации за 3,5 млн. евро

За издаването на две облигационни емисии с обща максимална стойност 3,5 млн. лв. евро са гласували акционерите на Капитал Директ-1 АДСИЦ на 18 март, съобщи днес БФБ-София.

Първата емисия е на привилегировани облигации с максимален размер на емисията 3 млн. евро и минимален размер 2 млн. евро. Емисионната стойност на една облигация е 1 000 евро. Лихвеният процент е до шестмесечния EURIBOR плюс 4% на годишна база, а лихвените плащания са един път годишно. Главницата се погасява на годишни погасителни вноски.

Срокът на емисията ще бъде максимум 3 години, а първичното пласиране – частно.

Посредник по емисията ще бъде Българо-американската кредитна банка.

Съветът на директорите на Капитал Директ-1 е упълномощен да уточнява и променя параметрите на емисията. Обезпечението е първи по ред особен залог в полза на облигационерите. Облигациите са с привилегирован режим на изплащане спрямо подчинените необезпечени облигации.

Взето е решение и за издаване на подчинени необезпечени облигации с максимална номинална стойност на емисията 500 хил. евро. Минимален размер на емисията е 150 хил. евро.

Срокът на издаване е до 7 години, а лихвеният процент е до шестмесечния EURIBOR плюс 13% на годишна база. Лихвата се изплаща един път годишно. Плащанията по лихви и главница не могат да се извършат преди плащанията по емисията привилегировани облигации.

Предвижда се възможност за предсрочно изплащане на главницата по всяко време преди падежа при настъпване на определени условия и срещу заплащане от страна на дружеството на определена такса за предплащане. Първичното предлагане ще бъде частно.

И за двете емисии се предвижда листване на пода на БФБ-София.

На 9 януари Комисията за финансов надзор издаде лицензи за извършване на дейност като дружества със специална инвестиционна цел на Капитал Директ -1 АДСИЦ (в областта на секюритизация на вземания) и на Ти Би Ай – БАК – Недвижима собственост (областта на недвижимите имоти).

На 4 февруари 1500 права за участие в увеличението на капитала на Капитал Директ -1 АДСИЦ бяха прехвърлени към свързани лица, като не бяха допуснати външни акционери. 1500-те права бяха задължителното увеличение на капитала с 30%, изисквано по закон с цел даване на шанс на външни акционери да влязат в дружеството.

Дружествата със специална инвестиционна цел не дължат данък печалба след промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2004 г.

Акционери на Капитал Директ – 1 АДСИЦ са Българо-американската кредитна банка и Българо-американският инвестиционен фонд.

В проспекта за увеличение на капитала на Капитал Директ – 1 е записано, че дружеството ще купува кредити от Българо-американската кредитна банка, обезпечени с ипотека на хотели и ще секюритизира вземанията чрез издаване на облигации за между 4 и 10 млн. евро, при основен капитал 650 хил. лв. В проспекта е записано още, че не се планира увеличение на основния капитал.

В проспекта се предвижда също така, че при емитирани облигации за 4 млн. евро доходността на акция ще е 16.5%, а при емитирани облигации за 10 млн. евро - 15.9%.

Доходността е изчислена на база на основен капитал от 650 хил. лв.