КФН е одобрила търговията на най-новите облигации на "Ай Ти Еф Груп" на БФБ

Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила най-новата емисия облигации на „Ай Ти Еф Груп“ АД да бъде качена за търговия на Българската фондова борса (БФБ). Решението е публикувано на сайта на регулатора.

Емисията се вписва в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар, посочват от КФН.

Емисията е в размер на 8 млн. евро, разпределени в 8 хил. броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация в размер на 1000 евро.

Облигациите са емитирани на 4 април 2025 г. Матуритетът им е 7 години и 2 месеца (86 месеца), а падежът е определен на 4 юни 2032 г. Емитентът има право да упражни кол опция (обратно изкупване на облигациите) на датите на 10-о, 11-о, 12-о и 13-о лихвено плащане, а облигационерите - две пут опции (пут опция при промяна в контрола на емитента и пут опция при неприемане на облигациите за търговия на регулиран пазар до 6 месеца от датата на емитирането им).

Годишната лихва е определена на 13%, като се предвижда лихвени плащания да се правят на всеки 6 месеца. Главницата се предвижда да бъде изплатена на пет вноски по 1 млн. евро, като се започне от 4 декември 2029 г. На падеж се предвижда изплащането на финалните 3 млн. евро.

Облигациите бяха реализирани при условията на частно пласиране. Над 100 инвеститора са поканени да запишат от новите книжа, като сред тях са както институционални инвеститори в лицето на чуждестранни инвестиционни фондове, взаимни фондове и инвестиционни посредници, така и индивидуални лица.

Дружеството ще използва средствата за разширяване на дейността и клиентската си база, включително за разработването и пускането на нови кредитни продукти на пазара, съобщават от компанията. Ще продължат и инвестициите в платформата на компанията, чрез която се обработват повечето от клиентските заявления за кредити.

Акциите на „Ай Ти Еф Груп“ поскъпват с почти 14% в последната година, а пазарната капитализация достига 20,475 млн. лева, според данните на БФБ. Дружеството има регистрирани за търговия на борсата още две емисии облигации. Едната е емитирана през 2020 г., а другата – през 2024 г., когато компанията набра 3,9 млн. евро също от подбрани инвеститори при 13% лихва.

Свързани компании: