Окончателно приключи сделката за “МобилТел”

Сделката за продажба на българския GSM оператор МобилТел беше финализирана, съобщиха от компанията. Операторът е купен за 1.2 млрд. ЕUR от консорциум, в който влизат част от австрийските акционери в Mobiltel Holding GmbH - Мартин Шлаф, Джоузеф Таус и Херберт Корд и седем частни финансови инвеститори.

Консултант по сделката е Citigroup. Водещи сред новите инвеститори са ABN AMRO Capital, Citigroup Investments Inc и Communications Venture Partners Limited. Консорциумът включва още Sandler Capital Management, Inova Capital, Global Finance и 3TS Venture Partners. Офертата е била подадена чрез БидКо АД, българското дружество на консорциума.

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ одобри сделката, която се финансира с 450 млн. EUR собствен капитал, 650 млн. EUR кредити и 100 млн. EUR нетно салдо на МобилТел. Антимонополният орган КЗК също разреши концентрацията на дейност между МобилТел и БидКо АД. 60% от БидКо са собственост на М-Тел холдинг, а останалите 40% - на регистрираната в Люксембург офшорна компания Страйп инвестмънтс.

Купувачът е осигурил 5-годишен синдикиран заем от 450 млн. EUR и 200 млн. EUR eдногодишен заем. Кредитите са договорени от ABN AMRO Bank N.V., Citibanc N.A и ING Bank N.V. и са най-големият корпоративен заем в евро в България. Едногодишният заем ще бъде рефинансиран по-късно тази година чрез еврооблигации.

Според консултанта сделката е най-голямото изкупуване на дружество с кредити в Централна и Източна Европа. От Austria Telekom поддържат интереса си към мажоритарния пакет от МобилТел и вероятно вече ще започнат преговори за закупуването му. Австрийският телеком изчакваше да приключи продажбата на 40% от оператора на финансов инвеститор.

МобилТел подаде две жалби във Върховния административен съд /ВАС/ срещу решението на КРС да издаде без търг или конкурс третия GSM лиценз на БТК.