Klarna привлече 1,37 млрд. долара в преподписано над 20 пъти IPO

Klarna Group и някои от нейните акционери събраха 1,37 млрд. долара в първично публично предлагане (IPO) на цена над предлагания диапазон, с което дадоха старт на една от най-успешните седмици за годината за американските борси, съобщава Bloomberg.

Финтех компанията и някои от поддръжниците ѝ продадоха 34,3 млн. акции по 40 долара за акция, според изявление от вторник, потвърждаващо по-ранна информация на Bloomberg News.

IPO-то бе преподписано над 20 пъти, казва запознат с въпроса източник, пожелал да остане анонимен, тъй като информацията е поверителна. Представител на Klarna е отказал да коментира информацията.

Цената дава на Klarna пазарна стойност от около 15,1 млрд. долара въз основа на издадените акции. Опциите за акции и варантите добавят малко към тази оценка, което е съществено подобрение в сравнение с частния кръг на финансиране на Klarna през 2022 г., когато оценката се срина до 6,7 млрд. долара.

Въпреки това настоящата оценка е значително по-ниска от оценката за 45,6 млрд. долара при инвестицията от 639 млн. долара, водена от японската SoftBank Group Corp. през 2021 г.

Листването се случва в момент, в който IPO пазарът в САЩ се разгорещява, като акциите на компании като Circle Internet Group и Figma привличат вниманието с дебюта си. Първите продажби на акции са донесли 24,4 млрд. долара през тази година, без да се включват затворените фондове и други финансови инструменти, което е над сумата от 20,4 млрд. долара, събрани през същия период през 2024 г., според данни на Bloomberg.

Klarna е продала 5 млн. акции в предлагането, според изявлението. Продаващите акционери – включително мениджъри, съоснователят Виктор Якобсон, лица, свързани със Sequoia Capital, и датският милиардер Андерс Холх Повлсен от Heartland – са продали 29,3 млн. акции. Акциите са били пуснати на пазара на цена от 35 до 37 долара за брой.

Основана в Стокхолм, Klarna придоби популярност като доставчик на т.нар. услуга „купи сега, плати по-късно“, която стана особено популярна по време на бума на онлайн пазаруването през пандемията от Covid-19. Под ръководството на главния изпълнителен директор Себастиан Сиемятковски компанията се стреми да се превърне в глобална дигитална банка, като целта ѝ е да привлече клиенти с дебитни карти и други продукти.

Според подадената информация компанията е отчела нетна загуба от 153 млн. долара при общи приходи от 1,52 млрд. долара за шестмесечието, приключило на 30 юни, в сравнение с нетна загуба от 38 млн. долара при общи приходи от 1,33 млрд. долара за същия период на предходната година.

Очаква се Klarna да започне да се търгува в сряда на Нюйоркската фондова борса под кода KLAR.