Първа инвестиционна банка (Fibank) успешно пласира на международните капиталови пазари две емисии облигации на обща стойност 310 млн. евро, съобщиха от банката. От там отчитат, че това са стратегически сделки, които представляват важен етап в развитието на ПИБ и са най-съществените международни капиталови пласирания, реализирани от българска банка през годините.
Сделките включват емисия облигации в размер на 250 млн. евро, предназначена да отговаря на изискванията за минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (MREL). Емисията е посрещната от пазара с огромен интерес, а книгата с поръчки е презаписана при коефициент на покритие (Bid-to-cover) от 1,5, както и допълнителната емисия, структурирана като хибриден капиталов инструмент в капитала на банката от първи ред, от 60 млн. евро, уточниха от ПИБ.
Емисиите ще бъдат допуснати до търговия на Люксембургската фондова борса – една от водещите международни платформи за дългови инструменти.
Bank of America (BofA) действа като водещ мениджър по емисиите за успешното структуриране и пласиране на сделките пред международни институционални инвеститори.
В ПИБ отчитат, че пласментът е реализиран при значителен интерес от страна на международни институционални инвеститори, което потвърждава нарастващото доверие на глобалните пазари към банката, заради устойчивостта на нейния бизнес модел и способността ѝ да привлича дългосрочен международен капитал в силно конкурентна пазарна среда.
„Това е стратегически успех за Fibank и ясно признание от международните инвеститори за устойчивото развитие на банката, последователната ни политика и стабилните финансови показатели. Този успех е признание към българския банков сектор и показва повишеното доверие към държавата след присъединяването на България към еврозоната“, коментира Никола Бакалов, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на ПИБ.
Припомняме, че Първа инвестиционна банка е най-голямата банка с български капитал с мажоритарни акционери Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев. Към края на първото тримесечие на тази година тя е на пето място в банковата система по размер на активите с 10,02 млрд. евро. Към 31 март ПИБ отчита силни капиталови и ликвидни показатели, надхвърлящи регулаторните изисквания.


Рибари и спортисти излизат на протест заради лодкостоянка "Черно море" във Варна
Морската вода не е замърсена от потъналите кораби в Черно море
Представят във Варна книга за живота и творчеството на Райна Кабаиванска
След потопа във Варна: Задействаха BG-ALERT и в Бургаско заради опасност от наводнения
Затвориха улица във Варна, дъждът отвори подземна каверна
Meta пуска първа емисия облигации в евро
Barclays очаква подобряване на ситуацията за европейските акции
Bain Capital очаква изтегляния от борсата за $30 млрд тази година
Българската Dronamics ще дебютира на Nasdaq с оценка от близо $500 млн.
Китай потвърди преговори със САЩ и Русия за първа тристранна среща
Слабите места на Mercedes-Benz GLA на старо
Първата Alpina в ерата на BMW вдигна над 300 км/ч
85 000 шофьори посочиха най-надеждните коли в Европа
Pagani показа последната Huayra с ръчни скорости
Fiat възражда Punto като конскурент на Renault Clio
Спешна среща между СОС и “Топлофикация София” заради безкрайните ремонти
Магията на "Красавицата и Звяра" завладява НДК на 11 ноември
Денков: Стотици фирми може да затворят заради цените на тока
Евростат: Инфлацията в България се ускорява до 6%, по-висока е само в Литва
Брюксел смъмри РСМ: Няма напредък, българите трябва да са в конституцията
преди 5 месеца Размерът на пласирането е много сериозен успех за българска банка и поставя Fibank на по-високо ниво на международните капиталови пазари. Фактът, че емисията е презаписана, говори за реално доверие към финансовите показатели и перспективите на банката. отговор Сигнализирай за неуместен коментар