Руската AFK Sistema с най-голямото IPO на лондонската борса от година

Руският конгломерат собственик на мажоритарния пакет от най-големия мобилен оператор в Русия - AFK Sistema възнамерява през тази седмица да осъществи на лондонската борса първично публично предлагане (IPO), което ще е най-голямото на борсата за последната година.

От централата на компанията още в края на миналата седмица обявиха плановите си да пласират на лондонската борса депозитарни разписки върху своите акции в размер на 79.6 млн. броя, което представлява около 16.5% от капитала на дружеството, на цена между 15 и 19.5 долара на разписка.

Ако това се случи при средна цена от 17.25 долара, което е средната цена на заложените от компанията очаквания, общата капитализация на компанията ще възлезе на 8.3 млрд. долара.

Разписките на конгломерата ще се предлагат чрез аукцион, който ще завърши във вторник в 15.30 лондонско време, а според мениджъри на няколко инвестиционни фонда те ще бъдат пласирани на цена между 16 и 17.25 долара за брой.

Според запознати и към момента има достатъчно силен интерес към компанията, който да покрие броя на предложените разписки, а очакванията са до края на седмицата те да започнат да се търгуват на лондонската фондова борса.

Руският конгломерат държи около половината от бизнеса с мобилни телефони в страната. Тя е основана през 1993 г. и има над 35 млн. клиенти. Компанията е с приходи от 4.1 млрд. долара за първите девет месеца на миналата година, като разполага с активи на стойност над 7.7 млрд. долара.

При успешно пласиране на депозитарните разписки, руският конгломерат ще събере повече средства от първично публично предлагане от всяко друго дружество на лондонската борса през последната година.

Анализатори определят планираното IPO на руската компания като тестване на интереса на чуждестранните инвеститори към руски компании.