Най-големият конкурент на TikTok ще набере 5,4 млрд. долара при IPO-то си

Китайският оператор на приложение за кратки видеа Kuaishou Technology ще набере 5,4 млрд. долара от листването си в Хонконг, достигайки максималната си цел за набрани средства, след като е регистрирал силно търсене от инвеститорите, пише Wall Street Journal.

Първичното публично предлагане ще стане най-голямото в света от над една година насам и ще оцени компанията на близо 61 млрд. долара. Kuaishou, която е подкрепена от Tencent Holdings, се конкурира с китайската компания ByteDance, която стои зад TikTok, и сестринското й приложение Douyin.

И двете компании се радват на растящо търсене от младите китайци на гледане и записване на кратки видеа на смартфоните им. Едноименната платформа за кратки видеа на Kuaishou е втората по големина в света, сочат данни в проспекта й, а услугите й в Китай са имали средно 305 млн. активни потребители дневно през деветте месеца до септември.

IPO-то помага за заздравяването на позициите на Хонконг като пазар за големите китайски технологични групи. През последните години градът си осигури IPO-та от компании като Meituan – голям играч в доставките на храна и резервации на пътувания, и производителя на смартфони Xiaomi, както и вторични листвания от листнати в САЩ компании като Alibaba Group Holding и JD.com.

Книжата на тези компании поскъпват, като цената на акциите на Meituan е нараснала над три пъти през последните 12 месеца, а тази на Xiaomi се е повишила над два пъти през същия период. Технологичният бенчмарк, въведен миналото лято от Hang Seng Indexes, е постигнал ръст от 32% през шестте месеца до края на търговията в петък.

Kuaishou се възползва от по-широкия скок на IPO пазара както в Хонконг, така и в международен план. След като направи горещ пазарен дебют в Хонконг миналата година, китайската компания Smoore International Holdings и гигантът в бутилираната вода Nongfu Spring сега струват многократно повече спрямо оценката им при IPO-то.

Подразделения на Morgan Stanley, Bank of America и China Renaissance Holdings действат като съвместни посредници при IPO-то на Kuaishou. Група от десет ключови инвеститори са подкрепили сделката, като са се ангажирали да купят акции на стойност 2,45 млрд. долара в определения ценови диапазон.

Т. нар. green shoe опция (опция за допълнително количество ценни книжа) означава, че размерът на сделката може да бъде увеличен с 15% до крайна сума от 6,2 млрд. долара.