БЕХ пласира облигации за 800 млн. евро

„Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) успешно пласира днес (12 юни) петата си емисия еврооблигации в размер на 800 млн. евро, която ще бъде регистрирана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), съобщиха от дружеството.

В периода 10 - 11 юни представители на „Български енергиен холдинг“ и на Министерството на енергетиката, в качеството му на едноличен собственик на капитала на БЕХ, са провели поредица от срещи с инвеститори от цял свят под формата на виртуално роудшоу.

Дружеството пласира успешно своята пета по ред облигационна емисия в размер на 800 млн. евро при годишен лихвен процент от 4,25% за петгодишен период. Предвид силния интерес от страна на инвеститорите емисията е презаписана 3,5 пъти. Първоначално заявеният индикативен интерес е бил за над 5,5 пъти, спрямо първоначално заявената от страна на БЕХ сума от 600 млн. евро.

Емисията е рейтингована от кредитните агенции Moody's (Ba2) и Fitch (BB+).

Приходите от новоемитираните облигации ще бъдат използвани за рефинансиране на падежиращата в края на юни 2025 г. емисия, в размер на 600 млн. евро, както и за общи корпоративни цели, с изключение на свързаните с въглища дейности.