Австрийската Erste купува бизнеса на Santander в Полша за 7 млрд. евро

Австрийската банка Erste Group Bank AG се споразумя да придобие голяма част от бизнеса на испанската Banco Santander SA в Полша за около 7 млрд. евро, като това ще се превърна в най-голямата подобна сделка в страната, съобщава Bloomberg.

Erste Group Bank ще придобие 49% дял в Santander Bank Polska SA за 6,8 млрд. евро и ще поеме пълен контрол върху звеното за управление на активи на испанския кредитор в Полша за около 200 млн. евро. Миналата седмица компаниите обявиха, че водят преговори.

Придобиването позволява на Erste да затвърди ролята си на най-големия кредитор в Централна и Източна Европа и помага на изпълнителния директор Петер Босек да изпълни обещанието си да разшири компанията в Полша, по-малко от година след като пое поста. За Santander, която е ръководена от председателя Ана Ботин, това е поредна стъпка в стратегическото изместване на кредитора от Европа към Северна и Южна Америка.

Сделката е и поредната от поредицата трансакции, които променят европейското банково пространство, тъй като кредиторите се стремят да реинвестират големите си печалби в растеж. Вътрешният пазар на Santander, Испания, наред с Италия, се очертава като епицентър на подобни сделки, като конкурентът BBVA SA обяви, че иска да купи Banco Sabadell SA, докато UniCredit SpA се насочва към Banco BPM SpA.

Erste планира да отмени обратно изкупуване на акции на стойност 700 млн. евро, за да финансира сделката. Банката също така заяви, че временно ще ограничи дивидентите до 10% от печалбата за тази година, преди да се върне към обичайните нива през 2026 г. Компанията ще използва неразпределен капитал и корекциите на баланса, за да финансира останалата част от трансакцията.

Междувременно Santander ще запази присъствието си в Полша, като закупи 60% дял в местното потребителско звено Santander Consumer Bank Polska, което в момента е собственост на нейното местно дъщерно дружество, което ще ѝ даде пълен контрол над този бизнес. Испанската банка ще запази 13% в Santander Bank Polska.

Santander заяви, че възнамерява да използва около половината от приходите от сделката за обратно изкупуване на собствените си акции. Сега тя вижда „потенциал за надвишаване“ на целта от 10 млрд. евро общо обратно изкупуване на акции, обявена през февруари.

Очаква се трансакцията да бъде завършена в края на 2025 г., с потенциал тя да доведе до нетна печалба от около 2 млрд. евро за Santander.

Покупната цена от сделката е еквивалентна на премия от 7,5% спрямо цената на акциите на Santander Polska в края на сесията на 2 май, без да се отчита дивидентът, посочва Santander.

Съгласно условията на сделката Erste ще плати около 200 млн. евро, за да закупи 50% от Santander от местен мениджър на активи. И двете банки планират да си сътрудничат в корпоративното и инвестиционното банкиране, като Erste ще получи достъп до глобалните платежни платформи на Santander.

В понеделник Босек заяви, че закупуването само на 49% от полската банка би позволило на Erste да поеме контрол, без да се задейства задължителна оферта за изкупуване на останалите акции. Той не изключва възможността за увеличаване на дела на по-късен етап.

Полският финансов регулатор обяви, че няма да коментира потенциалната структура на сделката, преди да получи уведомлението от купувача и да проведе съответните официални процедури. Регулаторът ще оцени репутацията на потенциалния инвеститор, неговата финансова стабилност и опита му на банковия пазар.