Италианска банка иска да се спаси от придобиване с оферта за закупуване на конкурент

Италианската инвестиционна банка Mediobanca обяви изненадваща оферта от 6,3 млрд. евро за придобиване на подразделението за управление на богатство на застрахователната компания Assicurazioni Generali SpA – сигнал за потенциална отбранителна стратегия на базирания в Милано кредитор на фона на засилващата се вълна от сделки в Италия.

Mediobanca, която от своя страна е изправена пред оферта за поглъщане от Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, предлага да извърши трансакцията чрез размяна на акциите си в Generali, съобщава Bloomberg. В момента Mediobanca е най-големият акционер в компанията майка на Banca Generali.

Чрез влиянието си върху Generali Mediobanca - под ръководството на главния изпълнителен директор Алберто Нагел - се превърна в ключов играч в преплетената поредица от сделки, развиващи се в Италия от миналата година. Офертата за Banca Generali дава на акционерите допълнителна възможност за растеж, различна от сделката с Monte Paschi, на която банката се противопоставя.

Продаването на този дял би направило Mediobanca по-малко интересен актив за някои други ключови участници във вълната от сделки. Кредиторът също така ще отговори на предишни критики от някои акционери, че делът не се използва по стратегически начин.

Сделката ще „поднови съществуващото партньорство“ между застрахователната фирма и нейното банково дъщерно дружество, изтъква Mediobanca. Компанията майка ще „се възползва от индустриални споразумения с Mediobanca Group, която чрез силата на своето позициониране и марка ще бъде подготвена за растеж“ в управлението на богатството.

Mediobanca ще свика събрание на акционерите на 16 юни, за да получи одобрението на инвеститорите за офертата.

Нагел посочва в миналото, че Mediobanca е готова да разгледа възможностите за придобиване на активи в управлението на богатството, за да ускори растежа - и в случай на сделка за трансформация той би бил готов да продаде дела на банката в Generali.

Предишният опит на Нагел да поеме Banca Generali през 2020 г. се провали, след като застрахователят реши да не продава звеното си за банкиране и управление на богатството, изтъкват източници, запознати с въпроса.

Investor.bg припомня, че през януари Banca Monte dei Paschi di Siena отправи оферта за придобиване на Mediobanca. Ходът на базираната в Сиена банка - самата тя отдавна смятана за потенциална цел за придобиване, изуми инвеститорите. Mediobanca отхвърли офертата с мотив, че е „лишена от индустриална и финансова обосновка“ и „разрушителна“.

Главният изпълнителен директор Луиджи Ловалио обаче не дава признаци да се е отказал от сделката. Според него сливането на двете банки ще създаде „нов национален шампион“. Ловалио подчертава пред инвеститорите в банката, че очакваните синергии след сделката са на стойност 700 млн. долара, а двете банки ще създават по-голяма стойност.