Gemini привлече 425 млн. долара с IPO-то си

Gemini Space Station събра 425 млн. долара при първичното си публично предлагане (IPO), като определи цената на акциите над обявения диапазон и намали броя на акциите, съобщава Bloomberg.

Криптокомпанията, ръководена от милиардерите близнаци Уинкълвос, продаде около 15,2 млн. акции в четвъртък по 28 долара всяка, се посочва в изявление, потвърждаващо по-ранна информация на Bloomberg News. Акциите бяха пуснати на пазара на цена от 24 до 26 долара всяка.

Компанията съобщи на инвеститорите в четвъртък, че очаква да ограничи базовия размер на IPO-то, което е преподписано с двуцифрени стойности, до 425 млн. долара, съобщи по-рано Bloomberg.

IPO-то е едно от четири големи първични публични предлагания, които бяха осъществени в един и същи ден. Подкрепяната от Blackstone инженерна компания Legence Corp. – най-голямото IPO от четирите, заяви, че е оценила листването си в рамките на предлагания диапазон, генерирайки 728 млн. долара. Black Rock Coffee Bar събра 294,1 млн. долара, а софтуерната компания Via Transportation и някои от акционерите ѝ се стремяха към 471,4 млн. долара.

Без да се включват листванията от четвъртък, първичните продажби на акции на американските борси са привлекли 26,8 млрд. долара през тази година, без да се включват затворените фондове и други финансови инструменти. Сумата е над генерираните 20,4 млрд. долара, събрани през същия период на 2024 г., показват данни, събрани от Bloomberg.

За предлагането на Gemini Nasdaq постигна споразумение да купи акции на стойност 50 млн. долара в частно пласиране на цената на IPO-то, показват документи. Gemini задели до 10% от IPO за дългогодишни потребители, мениджмънт и служители, приятели и семейство, и до 30% за дребни инвеститори на самоуправляеми инвестиционни платформи, управлявани от фирми като Robinhood Markets, SoFi Technologies и Webull.

Основана през 2014 г. от Камерън и Тайлър Уинкълвос, Gemini има активи за над 21 млрд. долара на платформата, показват документите. Фирмата предлага криптоборса, подкрепен от щатския долар стейбълкойн, криптозалагане, съхранение на цифрови активи и кредитна карта, която предлага награди в крипто.

Gemini отчете нетна загуба от 282,5 млн. долара при общи приходи от 68,6 млн. долара за шестте месеца, приключили на 30 юни, в сравнение с нетна загуба от 41,4 млн. долара при общи приходи от 74,3 млн. долара за същия период миналата година, сочи подадената информация.

Близнаците Уинкълвос притежаваха почти цялата компания преди предлагането и се очаква да контролират около 94,5% от правото на глас след IPO-то, според документите.

Листването е ръководено от Goldman Sachs Group и Citigroup, показват документите. Очаква се Gemini да започне да се търгува на Nasdaq Global Select Market в петък под кода GEMI.