Инфлацията потопи европейските и американските акции

Японският бенчмарк Nikkei 225 Stock Average отстъпи със 101.87 пункта (-0.6%) до 16 284.09. Широкият Topix, следящ 1 645 компании, се понижи с 8.53 пункта (-0.5%) до 1 642.82.

Банковите книжа поведоха отстъплението, след като Goldman, Sachs & Co. намали рейтинга на сектора до ''neutral'', позовавайки се на несигурността около бъдещите лихвени решения на Bank of Japan. Книжата на Mitsubishi UFJ, най-големият кредитор в Япония, загубиха 0.6% до 1.6 млн. йени. Вторият, Mizuho Financial Group, се обезцени с 0.6% до 942 000 йени. Акциите на Sumitomo Mitsui Financial Group, третият най-голям кредитор в страната, се сринаха с 2.3% до 1.28 млн. йени. Секторният бенчмарк Topix Bank Index се повиши с 58% през изминалата година след спекулации, че краят на седемгодишния дефлационен цикъл ще стимулира кредитирането в икономиката.

Softbank, вторият по големина доставчик на високоскоростен интернет в страната на изгряващото слънце, се срина с 5.6% до 2 180 йени. Credit Suisse понижи рейтинга на компанията до ''underperform'' от ''neutral'' и намали целева цена на акциите от 2 620 йени до 1 340 йени. Softbank, основана от милиардера Масайоши Сон, закупи японското поделение на Vodafone Group за 1.8 трлн. йени през април тази година. Компанията се опитва за извоюва пазарен дял от конкурентните NTT DoCoMo и KDDI в японския пазар на мобилни услуги с годишен оборот от 75 млрд. долара.

Междувременно Credit Suisse постави първоначален рейтинг "underperform" на Yahoo Japan с целева цена от 39 000 йени. Книжата на интернет портала отстъпиха с 3.9% до 45 150 йени.

Разпродажбите засегнаха и други сини чипове. Canon спадна с 50 йени (-0.8%) до 5 930. Във вторник книжата на световния лидер в производството на цифрови фотоапарати достигнаха исторически рекорд. Tokyo Electric Power, най-големият производител на електричество в Азия, отстъпи с 30 йени (-0.9%) до 3 370. Акциите на Bridgestone, вторият най-голям производител на гуми в света, поевтиняха със 75 йени (-3%) до 2 420.

Inpex Holdings, най-голямата петролна компания в Япония, потъна с 1% до 1 млн. йени. PetroChina, лидер по производство на петрол в Китай, отстъпи с 3.1% до 8.52 хонконгски долара, най-резкият еднодневен спад от 13 юни насам. В Ню Йорк фючърсите на черното злато поевтиняха с 0.9% до 68.60 долара във вторник, най-ниска стойност от 13 юни.

На Tokyo Stock Exchange при активна търговия 1,91 милиарда акции смениха притежателите си. Печелившите надвишиха губещите в съотношение 2 към 1.

Южнокорейският KOSPI се понижи с 0.3%, отстъпвайки от тримесечния връх, достигнат във вторник. Индексът е скочил с 4.9% от началото на август. Хонконгският Hang Seng завърши с пасив от 0.8%, а MSCI индексът на водещите азиатски компании извън Япония загуби 0.6%.

В Австралия S&P/ASX 200 спадна с 36.8 пункта (-0.7%) до 5 113.8 след отчетения ден по-рано 3½-месечен връх. National Australia Bank, лидер в банковия сектор в страната, поевтиня с 0.8% до 36.20 австралийски долара. Втората, Commonwealth Bank of Australia, загуби 0.6% до 45.81 австралийски долара. Четирите най-големи банки в Австралия формират 22% от капитализацията на основния бенчмарк.

Новозеландският NZX-50 отстъпи с 15.9 пункта (-0.4%) до 3 535.9.

Инфлацията и лихвите потопиха европейските индекси до близо двуседмично дъно. Технологичните и минните акции поведоха низходящото движение.

Управляващият директор на Международния валутен фонд Родриго де Сато предупреди, че рекордните котировки на петрола и растящата инфлация значително увеличават риска от спад на икономическия растеж в региона. През август Европейската централна банка остави основния лихвен процент непроменен на 3%. Тогава Жан-Клод Трише сигнализира, че банката най-вероятно ще повиши ставката на следващото редовно заседание през октомври, тъй като инфлацията е над предпочитаната от ЕЦБ комфортна зона от 2%.

Националните индекси завършиха на отрицателна територия в 17 от 18 западноевропейски пазари, като единствено датският OMX Copenhagen 20 направи изключение. Британският FTSE 100 загуби 0.9%. Немският Xetra DAX отстъпи с 1.5%, а френският CAC 40 завърши с пасив от 1.1%.

В Лондон Dow Jones Stoxx 600 се срина с 1.1% до 332.98 пункта и достигна най-ниската си стойност от 7 август насам. Бенчмаркът се намира 10% над тазгодишното дъно от месец юни, когато добрите финансови резултати на корпоративна Европа разсеяха опасенията от растящите лихви в еврозоната. Dow Jones Euro Stoxx 50, индекс на 12-те държави в еврозоната, и по-тесният DJ Stoxx 50 потънаха с 1.2%.

Минните компании оглавиха губещите сред 18-те индустриални групи в Stoxx 600. Секторният бенчмарк загуби 2.3%. BHP Billiton, най-голямата минна компания в света, отстъпи с 2.3% до 1 016 пенса. Акциите на конкурентната Anglo American поевтиняха с 2.8% до 2 326.16 пенса след опасения, че забавяне на икономическия растеж ще повлияе негативно върху търсенето на метали.

Финансовите и технологичните компании, които са сред най-чувствителните към икономическия растеж, също станаха жертва на разпродажби. Nokia, лидер в производството на мобилни телефони, загуби 2.4% до 15.40 евро. В Лондон HSBC, най-голямата европейска банка по пазарна капитализация, се обезцени с 0.7% до 955 пенса.

Книжата на Swiss Reinsurance поевтиняха с 2% до 92.35 франка. Анализатори на Merrill Lynch понижиха рейтинга на световния лидер в презастраховането до ''sell'' от ''neutral.'' Baloise Holding, четвъртият най-голям застраховател в Швейцария, завърши с пасив от 1.5% до 102.8 франка, след като Citigroup намали рейтинга на компанията до ''hold'' от ''buy.''

Credit Agricole увеличи капитализацията си с 0.3% до 32.05 евро. Втората най-голяма банка във Франция обяви ръст на печалбата през второто тримесечие от 34% до 1.28 млрд. евро, след по-високи приходи от инвестиционно банкиране и управление на активи. Показателят надвиши консенсусните очаквания от 1.2 млрд. евро според проучване сред 13 анализатори на Bloomberg News.

Акциите на ThyssenKrupp потънаха с 1.7% до 26.69 евро. HSBC понижи рейтинга на най-големия производител на стомана в Германия до ''underweight'' от ''overweight'' и намали целевата цена на компанията до 22.5 евро от 31 евро.

Британската Drax Group, собственик на най-голямата в Европа електрическа централа, захранвана на въглища, загуби 3.3% до 907 пенса. Merrill Lynch понижи рейтинга на компанията до ''neutral'' от ''buy.''

На International Petroleum Exchange в Лондон цената на суров петрол сорт Brent потъна с 1.16 долара до 66.93 долара за барел. На 8 август котировките на черното злато отбелязаха исторически рекорд от 78.65 долара за барел.

Американските акции претърпяха най-голямата си загуба от месец юли, след като правителствен доклад отчете ръст на разходите за труд, който съживи опасенията за ново повишение на лихвите от страна на Федералния резерв с цел обуздаване на инфлацията в най-голямата световна икономика.

Широкият Standard & Poor's 500 загуби 12.99 пункта (-1%) до 1 300.26, регистрирайки най-резкия си спад от 13 юли насам. Сините чипове, представени в Dow Jones Industrial Average, завършиха с пасив от 63.08 пункта (-0.6%) до 11 406.20. Технологичният Nasdaq Composite се срина с 37.86 пункта (-1.7%) до 2 167.84. Russell 2000 Index, обединяващ компании със средна капитализация от 612 млн. долара, потъна с 2.1% до 712.04.

Разходите за труд за второто тримесечие бяха ревизирани във възходяща посока до 4.9% на годишна база, спрямо предварителна стойност от 4.2%. Производителността в икономиката забави растежа си до 1.6%, след 4.3% през първото тримесечие.

Жилищните строители поведоха низходящото движение. На NYSE книжата на Centex се обезцениха с 4.5% до 48.07 долара, а D.R. Horton загуби 3.7% от капитализацията си до 21 долара. В следборсовата търговия акциите на KB Home отстъпиха с 5.5% до 38.15 долара, след като компанията понижи планираната си годишна печалба.

Производителите на чипове завършиха сесията на отрицателна територия. Intel спадна с 3.4% до 19.31 долара. Най-големият производител на чипове в света обяви намеренията си да съкрати 10 500 работни места като част от план за намаляване на разходите с 3 млрд. долара годишно от началото на 2008 г. Xilinx потъна с 4.8% до 21.15 долара, а производителят на графични чипове Nvidia отстъпи с 5% до 27.07 долара. Секторният бенчмарк Philadelphia Semicondictor Index завърши с пасив от 3.3%, записвайки най-лошото представяне сред 24-те индустриални групи в S&P 500.

Енергийният сектор също се нареди сред големите губещи, след като на New York Mercantile Exchange суровият петрол с доставка октомври поевтиня с 1.10 долара до 67.50 долара за барел, най-ниска стойност от 22 май. Най-голямата световна компания за услуги в петролния сектор – щатската Schlumberger, поевтиня с 5.4% до 58.91долара. Производителят на петрол Occidental Petroleum се срина с 6% до 47.78 долара. Лидерът в сектора, Exxon Mobil, също бе основна тежест на Dow Jones и S&P 500, губейки 1.9% до 67.18 долара.

Home Depot, най-голямата верига за стоки за дома в света, отстъпи с 60 цента до 34.17 долара, след като федерални прокурори поискаха информация относно практиките за търговия с опции върху акции на компанията. Представителите на ритейл сектора в S&P 500 се понижиха с 1.3%.

Производителите на автомобили ограничиха загубите на индексите. Акциите на Ford добавиха 1.9% до 8.55 долара, след като компанията назначи бившия директор на Boeing за главен изпълнителен директор. Книжата на GM скочиха с 2.4% до 31.17 долара.

На New York Stock Exchange при слаба търговия 1,43 милиарда акции смениха притежателите си, под среднодневната за изминалата година от 1,61 милиарда. Губещите превъзхождаха печелившите в съотношение 4 към 1.