Volkswagen Group привлече още посредници, докато напредва със своя план за осъществяване на първично публично предлагане (IPO) на своята най-рентабилна марка, Porsche AG, през четвъртото тримесечие на годината, съобщава Bloomberg, цитирайки източници, запознати с темата.
Френската банка BNP Paribas, германската Deutsche Bank и американският инвестиционен кредитор Morgan Stanley са избрани от германската автомобилна група като старши съвместни поематели. Британската банка Barclays, испанската Banco Santander, френската Societe Generale и италианската UniCredit ще работят по сделката като редовни поематели, информират източниците, пожелали да запазят анонимност.
В същото време Commerzbank, Credit Agricole, LBBW и Mizuho Financial Group са избрани за по-малки роли като съветници по емитирането.
Листването на Porsche през последното тримесечие на годината, което се очаква да бъде едно от най-големите IPO-та в Германия, може да осигури оценка на луксозната марка на около 90 млрд. евро.
Концернът провежда срещи с мениджъри на фондове през последните седмици, като се обмисля листването да започне още през септември, за да бъде реализирано през октомври, добавят източниците.
По-рано Bloomberg съобщи, че Volkswagen е избрал Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase и Citigroup като съвместни глобални координатори, които да ръководят продажбата на акции на Porsche.
Изборът на Deutsche Bank за старши поемател може да се разглежда като утешителна награда за най-големия германски кредитор, след като не успя да си осигури едно от най-важните места в сделката.
Засега Volkswagen се придържа към плана си за листване на Porsche през четвъртото тримесечие, въпреки че трудните пазарни условия накараха други компании с подобни цели да отложат излизането на борсата.
Миналия месец Eni забави IPO-то на своето звено за възобновяема енергия. Африканското подразделение на Coca-Cola и бизнесът за зареждане на електрически автомобили на ABB също отложиха планираните листвания, тъй като войната в Украйна и влошаващите се икономически перспективи разклатиха доверието на инвеститорите.
Говорителите на Volkswagen, Porsche и избраните банки отказаха коментар по темата.
В края на юни финансовият директор на Volkswagen Арно Антлиц заяви, че компанията остава оптимист относно листването на Porsche през четвъртото тримесечие въпреки пазарната волатилност.
„Ние сме оптимисти, че можем да реализираме този проект през четвъртото тримесечие“, изтъква Антлиц по време на конференцията на Reuters Automotive Europe в Мюнхен. "Porsche ще получат предприемаческа свобода, можем да очакваме много от тях“, добавя той.
Според Антлиц все още има достатъчно инвеститорски апетит и капитал за IPO.
„Всички причини, поради които трябва да продължим този проект, все още са налице“, подчертава финансовият директор.


Куриер де Балкан: България блести на международната сцена с Джирото и победа на Евровизия
Голяма бяла акула е заснета в централната част на Средиземно море
Световните конфликти достигнаха връх през 2025 г.
Директорът на „Евровизия“ : България впечатли с изключително бързата реакция на институциите
Зеленски пред „Гардиън“: Русия губи инициативата, а войната постепенно се обръща в полза на Украйна
Петте елемента в изграждането на учителя: Липсата на една брънка скъсва веригата
Великобритания трудно ще възстанови щетите от Brexit върху икономиката си
Износът и вносът на Китай скочиха през май благодарение на AI
Поръчките на петролни супертанкери надминаха рекорда от 2008 г.
Бунтът срещу центровете за данни заплашва бъдещето на AI
Една грешка създаде златните джанти на Subaru
Изкуственият интелект на TikTok вече е в 7 милиона коли
Новото Audi Q7 – само дизел, Matrix LED и три окачвания по избор
Защо фабричните гуми са различни от тези, които си купувате от магазина
BYD се включи в атаката срещу Ferrari
Полицията проверява незаконна помпена станция за над 500 000 лв. на яз. "Студен кладенец"
Приятелите на Джей Ло се надяват тя да даде шанс на Брет Голдстин
Диетата MIND: Шест храни за здрав мозък
Защитиха пътя към резиденцията на Путин във Валдай с мрежи против дронове
ЕС има тайвански проблем на стойност 2 трилиона долара