Volkswagen Group привлече още посредници, докато напредва със своя план за осъществяване на първично публично предлагане (IPO) на своята най-рентабилна марка, Porsche AG, през четвъртото тримесечие на годината, съобщава Bloomberg, цитирайки източници, запознати с темата.
Френската банка BNP Paribas, германската Deutsche Bank и американският инвестиционен кредитор Morgan Stanley са избрани от германската автомобилна група като старши съвместни поематели. Британската банка Barclays, испанската Banco Santander, френската Societe Generale и италианската UniCredit ще работят по сделката като редовни поематели, информират източниците, пожелали да запазят анонимност.
В същото време Commerzbank, Credit Agricole, LBBW и Mizuho Financial Group са избрани за по-малки роли като съветници по емитирането.
Листването на Porsche през последното тримесечие на годината, което се очаква да бъде едно от най-големите IPO-та в Германия, може да осигури оценка на луксозната марка на около 90 млрд. евро.
Концернът провежда срещи с мениджъри на фондове през последните седмици, като се обмисля листването да започне още през септември, за да бъде реализирано през октомври, добавят източниците.
По-рано Bloomberg съобщи, че Volkswagen е избрал Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase и Citigroup като съвместни глобални координатори, които да ръководят продажбата на акции на Porsche.
Изборът на Deutsche Bank за старши поемател може да се разглежда като утешителна награда за най-големия германски кредитор, след като не успя да си осигури едно от най-важните места в сделката.
Засега Volkswagen се придържа към плана си за листване на Porsche през четвъртото тримесечие, въпреки че трудните пазарни условия накараха други компании с подобни цели да отложат излизането на борсата.
Миналия месец Eni забави IPO-то на своето звено за възобновяема енергия. Африканското подразделение на Coca-Cola и бизнесът за зареждане на електрически автомобили на ABB също отложиха планираните листвания, тъй като войната в Украйна и влошаващите се икономически перспективи разклатиха доверието на инвеститорите.
Говорителите на Volkswagen, Porsche и избраните банки отказаха коментар по темата.
В края на юни финансовият директор на Volkswagen Арно Антлиц заяви, че компанията остава оптимист относно листването на Porsche през четвъртото тримесечие въпреки пазарната волатилност.
„Ние сме оптимисти, че можем да реализираме този проект през четвъртото тримесечие“, изтъква Антлиц по време на конференцията на Reuters Automotive Europe в Мюнхен. "Porsche ще получат предприемаческа свобода, можем да очакваме много от тях“, добавя той.
Според Антлиц все още има достатъчно инвеститорски апетит и капитал за IPO.
„Всички причини, поради които трябва да продължим този проект, все още са налице“, подчертава финансовият директор.


Откриха жена, която се изгуби в планината
Никола Цолов запази лидерството във Формула 2 след старта в Унгария
Допълнителни медицински екипи и линейки по черноморските курорти
Ограничават движението на няколко места във Варна в днешния следобед
Пеканов: Успяхме да спасим още 128 млн. евро по ПВУ
Китай вероятно ще пренебрегне новите мита на Тръмп преди визитата на Си
Испания започва да дразни останалата част от Европа
SpaceX се срина до ниво, което не предполага стойност за AI бизнеса
Огромните запаси на саудитски петрол все повече зависят от един-единствен изход
"Търговията на Тръмп" се превръща в губеща стратегия на фондовия пазар
Яхтата на Зукърбърг шокира със сметка за бензин и с вредни емисии
100 000 собственици избраха 10-те най-надеждни коли на пазара
Разработка на Toyota премахва един от проблемите на хибрида
Новият Mercedes AMG GT изгоря по време на тестове
Любимите коли на Ърнест Хемингуей
Никола Цолов е лидер във Формула 2 след седмо място в Унгария
От август: Допълнителни медици и линейки по родните курорти
Кънев за кандидатурата на Йотова: Радев няма да има коректив